ブティックス(9272)IPOのBB(ブックビルディング)が、明後日(3月14日)から始まります。ブティックスは、4月一発目のIPOで規模(吸収金額6.1億円)も小さいため、需給面で注目されそうです。
3月後半から4月頭にかけては、ブティックスを含めて小型で初値の跳ねそうなIPOが目白押しなので、何とか一つでも当選したいですね。
ブティックス(東証マザーズIPO)のIPO基本情報
銘柄名 | ブティックス |
コード | 9272 |
主幹事証券 | 野村證券 |
幹事証券(委託含む) | SBI証券 丸三証券 SMBC日興証券 藍澤證券 マネックス証券 |
上場日 | 4月3日 |
仮条件決定日 | 3月12日(1,270円~1,350円に決定) |
ブックビルディング期間 | 3月14日から3月20日まで |
公開価格決定日 | 3月22日(1,350円に決定) |
申込期間 | 3月26日から3月29日まで |
公募 | 200,000株 |
売出し | 214,000株 |
OA | 62,100株 |
吸収金額 | 6.1億円 |
時価総額 | 29.5億円 |
想定価格 | 1,270円→公開価格:1,350円 |
初値価格 | 3,210円 |
ブティックスIPOの事業内容
ブティックスは、急成長する介護・高齢者市場において、企業と企業、企業と人をつなぐ「マッチング・プラットフォームNo.1企業」を目指し、介護事業者を対象とした商談型展示会の開催や、介護事業者のM&A仲介を行うBtoB事業のほか、介護用品等の商材を一般消費者向けに販売するBtoC事業を展開しています。
商談型展示会事業では、商談型展示会である「CareTEX」を開催しており、出展料金等を支払って出展する各種サプライヤーと、無料で招待する介護事業者とのマッチングを図っています。
BtoC事業では、日本最大級の介護・健康用品の通販サイト「けあ太郎」、車いすの専門通販サイト「車椅子販売センター」、介護ベッドの専門通販サイト「介護ベッド販売センター」、介護靴・ケアシューズの専門通販サイト「くつ急便」などを運営しています。
ブティックスIPOの業績
(※画像クリックで拡大)
ブティックスIPOの売上は概ね順調に推移しています。ただ、利益がバラついているのは少し気になりますね。
ブティックスのIPO評価
ブティックスは、マザーズ市場への単独上場で規模(吸収金額6.1億円)も小さいため、需給面で人気を集める思います。また、ブティックスは介護や福祉というテーマ性でも一定の評価を得られそうです。
よって、ブティックスのIPO評価は、Aが妥当だと考えています。ブティックスIPOは、公開価格の2倍以上で初値形成すると予想しています。
ブティックスIPOのBB(ブックビルディング)スタンス
ブティックスIPOのBB(ブックビルディング)は、当然ながら全力で申し込むつもりです。主幹事の野村證券を中心に、SBI証券やSMBC日興証券など、ネットから申し込める全ての幹事証券に申込んで、少しでも当選のチャンスを増やしたいと思います。
野村證券 (主幹事) | BB参加 |
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SBI証券 | BB参加 |
丸三証券 | BB参加 |
SMBC日興証券 | BB参加 |
藍澤證券 | 口座なし |
マネックス証券 | BB参加 |
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