キュービーネットホールディングス(6571)IPOのBB(ブックビルディング)が、明後日(3月7日)からスタートします。キュービーネットホールディングスは、ヘアカット専門店「QB HOUSE(QBハウス)」を運営しているので、注目度は高いと思います。

ただし、キュービーネットホールディングスIPOは売出株のみで規模(吸収金額253.2億円)も大きい点は懸念材料です。

キュービーネットホールディングス

キュービーネットホールディングス(東証1部IPO)のIPO基本情報

銘柄名キュービーネットホールディングス
コード6571
主幹事証券大和証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
幹事証券(委託含む)みずほ証券
SMBC日興証券
東海東京証券
岡三証券
岩井コスモ証券
マネックス証券
SBI証券
カブドットコム証券
岡三オンライン証券
上場日3月23日
仮条件決定日3月5日(2,000円~2,250円に決定)
ブックビルディング期間3月7日から3月13日まで
公開価格決定日3月14日(2,250円に決定)
申込期間3月15日から3月20日まで
公募0株
売出し9,785,900株
OA1,467,800株
吸収金額253.2億円
時価総額270億円
想定価格2,250円→公開価格:2,250円
初値価格2,115円

キュービーネットホールディングスIPOの事業内容

キュービーネットホールディングスは、完全子会社のキュービーネット株式会社を中心に、ヘアカット事業を展開しています。

ヘアカット専門店「QB HOUSE(QBハウス)」では、「低価格・短時間・高利便性・ヘアカットのみ・予約不要」という手軽さをサービスの軸としながら、ヘアカットサービスを提供しています。

カットサロン「FaSS(ファス)」では、「QB HOUSE」の手軽さを踏まえたうえで、カット&スタイリングのメインメニューを中心に、「前髪だけカット」「スタイリングだけ」などニーズに合わせたメニューも取り揃えています。

ちなみに、キュービーネットホールディングスは「QB HOUSE(QBハウス)」と「FaSS(ファス)」を合わせて、国内に544店舗、海外に120店舗を展開しています。(2017年12月31日現在)

さらに、キュービーネットホールディングスは店舗へ足を運ぶことが難しい介護福祉施設・病院に入所・入院中の方々のために、理美容設備を搭載したサロンカーを使って訪問理美容サービスも提供しています。

キュービーネットホールディングスIPOの業績

キュービーネットホールディングスの業績

(※画像クリックで拡大)

キュービーネットホールディングスIPOの業績は概ね堅調に推移しているようです。

キュービーネットホールディングスのIPO評価

キュービーネットホールディングスが運営しているヘアカット専門店「QB HOUSE(QBハウス)」は全国各地にあるので、知名度が高くて注目されると思います。

また、上場市場が東証1部に決まった場合、規模(吸収金額253.2億円)も大型とまではいかないので、何とか消化できそうな気もします。

ただ、IPOラッシュ中ということを考えれば、それでも気になるサイズで、売出株のみというもの投資ファンドの出口案件として警戒されそうです。

さらに、同時上場するファイバーゲートIPOの方が間違いなく人気化しそうなので、資金分散の影響も受けると思います。

よって、キュービーネットホールディングスのIPO評価は、Cが妥当だと考えています。キュービーネットホールディングスIPOは、公開価格をやや上回ったところで初値形成すると予想していますが、公開価格を割れる可能性も無きにしも非ずだと思います。

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キュービーネットホールディングスIPOのBB(ブックビルディング)スタンス

キュービーネットホールディングスIPOのBB(ブックビルディング)は今のところ検討中です。

「QB HOUSE(QBハウス)」はたまに利用するので、参加したい気持ちもありますが、ややリスクが高そうなため、締切り直前まで悩んで決めたいと思います。ただし、SBI証券だけはIPOチャレンジポイント狙いで申し込みます。

キュービーネットホールディングスIPOのBB(ブックビルディング)スタンス
大和証券 (主幹事) BB検討中
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 (主幹事) BB検討中
みずほ証券 BB検討中
SMBC日興証券 BB検討中
東海東京証券 BB検討中
岡三証券 BB検討中
岩井コスモ証券 BB検討中
マネックス証券 BB検討中
SBI証券 BB参加
カブドットコム証券 BB検討中
岡三オンライン証券 BB検討中

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