信和(3447)IPOの新規上場が承認されました。信和IPOは、3月20日に東証2部市場へ新規上場する予定になっています。

信和IPOの主幹事は、またしても野村證券です。3月は、野村證券が主幹事を務めるIPOが目立ちますね。

信和

信和(東証2部IPO)のIPO基本情報

銘柄名信和
コード3447
主幹事証券野村證券
幹事証券(委託含む)みずほ証券
大和証券
SMBC日興証券
東海東京証券
岡三証券
岩井コスモ証券
SBI証券
岡三オンライン証券
上場日3月20日
仮条件決定日3月1日(1,150円~1,300円に決定)
ブックビルディング期間3月2日から3月8日まで
公開価格決定日3月9日(1,150円に決定)
申込期間3月12日から3月15日まで
公募0株
売出し11,995,800株
OA1,792,600株
吸収金額190.3億円
時価総額190.3億円
想定価格1,380円→公開価格:1,150円
初値価格1,106円


信和IPO幹事のSMBC日興証券

信和IPOの概要

信和IPOは、2016年度の出荷金額ベースで市場シェア1位の「信和キャッチャー(くさび緊結式足場)」をはじめ、仮設資材や物流機器を中心とした金属製品の製造及び販売を行っています。

信和IPOは東証2部への新規上場で、規模(吸収金額190.3億円)も大きいため、やや厳しそうな印象です。

また、信和IPOの事業内容は新鮮味に欠け、公募株ゼロの売出株のみという点もマイナスに働きそうなので、慎重に判断したいと思います。

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注目の幹事証券

信和IPOの幹事団には、IPOでお馴染みのSMBC日興証券SBI証券が顔を揃えています。


また、岡三証券も幹事団入りしているので、岡三オンライン証券が委託幹事入りする可能性も高そうです。←正式に決定しました!


IPOは前受金不要(事前入金)!

信和IPOの初値予想

信和IPOの初値予想は、仮条件決定後(3月1日以降)に追記させていただきます。

1,170円⇒1,085円 (公開価格比:-65円)

(※大手予想会社の初値予想第一弾:1,380円~1,500円)

(※大手予想会社の初値予想第二弾:1,300円~1,450円)

(※大手予想会社の初値予想第三弾:1,150円~1,300円)


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