LIXILビバ(3564)IPOは、LIXILグループ(5938)のブランド力と「ビバホーム」の知名度の高さで関心を集めているようです。

ただ、昨日東証1部に新規上場した大型IPOのスシローグローバルホールディングスが、公開価格を割れてしまったので、やや警戒感が強まりそうですね。

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LIXILビバIPOの仮条件

1,950円~2,200円

LIXILビバIPOの仮条件は、想定価格の2,120円を挟みながら、ほぼノーマルな設定になっています。しかし、どちらかと言うと下方に拡げたレンジになっているので、やや弱めの仮条件に感じます。

ちなみに、LIXILビバIPOの公開価格が仮条件の上限(2,200円)になった場合、吸収金額は464.5億円から482億円にアップします。

LIXILビバIPO主幹事のSMBC日興証券

SMBC日興証券のIPOルール

LIXILビバIPOの初値予想

2,300円⇒2,000円 (公開価格比:-50円)

(※大手予想会社の初値予想第一弾:2,120円~2,320円)

(※大手予想会社の初値予想第二弾:2,200円~2,500円)

(※大手予想会社の初値予想第三弾:2,050円~2,300円)

LIXILビバIPOは、規模(吸収金額464.5億円)が大きく、日本国内に限っても吸収金額が371.6億円もあるので、需給面に不安があります。

また、同じく大型IPOだったマクロミル(3978)とスシローグローバルホールディングス(3563)の初値が公開価格を割れたことや、LIXILグループの売出による親子上場ということも警戒感につながりそうです。

しかし、「ビバホーム」の知名度は高く、単独上場でスケジュールにも恵まれているため、期待も込めて公開価格をやや上回ると予想しています。⇒追記:公開価格が仮条件の上限で決まらなかったため、初値予想を下方修正しています。


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LIXILビバIPOの幹事団

LIXILビバIPOの幹事団
主幹事証券野村證券
SMBC日興証券
幹事証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券
みずほ証券
大和証券
SBI証券
エース証券
カブドットコム証券
松井証券

私は、最後まで悩んだ末に、主幹事の野村證券SMBC日興証券、落選してもIPOチャレンジポイントが貰えるSBI証券にBB(ブックビルディング)しました。

LIXILビバIPOは、大型で当選枚数も多いので、主幹事だけでなく平幹事でも当選のチャンスがありそうです。


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