ZUU(4387)IPOのBB(ブックビルディング)が、来週の6月5日からスタートします。ZUUは、金融系ポータルサイトとして知名度の高い「ZUU online」を運営しており、フィンテックというテーマ性もあるため、かなりの人気を集めそうです。
また、ZUUはSIGとコーア商事ホールディングスとの3社同時上場ですが、その中では規模(吸収金額3.9億円)が一番小さいので、影響も軽微だと思います。
ZUU(東証マザーズIPO)のIPO基本情報
銘柄名 | ZUU |
コード | 4387 |
主幹事証券 | 野村證券 |
幹事証券(委託含む) | SBI証券 みずほ証券 マネックス証券 松井証券 岡三証券 岡三オンライン証券 ライブスター証券 |
上場日 | 6月21日 |
仮条件決定日 | 6月1日(1,440円~1,600円に決定) |
ブックビルディング期間 | 6月5日から6月11日まで |
公開価格決定日 | 6月12日(1,600円に決定) |
申込期間 | 6月13日から6月18日まで |
公募 | 150,000株 |
売出し | 100,000株 |
OA | 37,500株 |
吸収金額 | 3.9億円 |
時価総額 | 27.9億円 |
想定価格 | 1,370円→公開価格:1,600円 |
初値価格 | 5,550円 |
ZUU(4387)IPOの事業内容
ZUUはフィンテック・プラットフォーム事業として、金融資産3,000万円以上あるいは年収700万円以上のアッパーマス~富裕層を主なターゲットとした金融系ポータルサイト「ZUU online」の運営を行っています。
また、ZUUは経営者層向けにファイナンス情報などを提供する「経営者 online」、金融業界関係者向けに最新フィンテックのトレンド情報を提供する「FinTech online」、女性向けに金融・投資情報を提供する「DAILY ANDS」なども運営しています。
さらに、ZUUは金融や不動産企業の業務効率化の一環として、フィンテック化支援サービスも行っています。
ZUU(4387)IPOの業績
(※画像クリックで拡大)
ZUUの売上は急激に伸びており、利益も黒字転換しているので、成長性も期待できそうです。
ZUUのIPO評価
ZUUは、とにもかくにも規模(吸収金額3.9億円)が小さいので、需給面で人気化すると思います。また、ZUUは業績好調なフィンテック関連企業としても注目されそうです。
よって、ZUUのIPO評価はAが妥当だと考えています。ZUU(4387)IPOは、初日値付かずの可能性が極めて高いと予想しています。
ZUU(4387)IPOのBB(ブックビルディング)スタンス
ZUU(4387)IPOのBB(ブックビルディング)は、もちろん全力で臨むつもりです。主幹事の野村證券は当然ながら、抽選配分比率が高めのSBI証券とマネックス証券も申込み必須ですね。
野村證券 (主幹事) | BB参加 |
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SBI証券 | BB参加 |
みずほ証券 | BB参加 |
マネックス証券 | BB参加 |
松井証券 | BB参加 |
岡三証券 | BB参加 |
岡三オンライン証券 | BB参加 |
ライブスター証券 | BB参加 |
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