アストロスケールホールディングス(186A)IPOのBB(ブックビルディング)が、来週の5月20日から始まります。

アストロスケールホールディングスはスペースデブリ(宇宙ゴミ)除去などの軌道上サービス事業を展開している宇宙ベンチャーです。

アストロスケールホールディングスは6月のIPO第一弾で、前後のIPOとも間隔が空いているため、日程に恵まれていますね。

アストロスケールホールディングスIPOのBBスタンスとIPO評価

アストロスケールホールディングス(東証グロースIPO)のIPO基本情報

銘柄名アストロスケールホールディングス
コード186A(サービス業)
主幹事証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券
モルガン・スタンレーMUFG証券
みずほ証券
幹事証券(委託含む)SBI証券
野村證券
SMBC日興証券
楽天証券
東海東京証券
岡三証券
水戸証券
松井証券
マネックス証券
岩井コスモ証券
あかつき証券
東洋証券
アイザワ証券
auカブコム証券
岡三オンライン
上場日6月5日
仮条件決定日5月20日(750円~850円に決定)
ブックビルディング期間5月20日から5月24日
公開価格決定日5月27日(850円に決定)
申込期間5月28日から5月31日まで
公募200,833,300株→22,169,200株
(国内:13,888,900株→12,486,200株
海外:6,944,400株8,280,300株→9,683,000株)
売出し2,760,000株
OA3,124,900株
吸収金額192.4億円→202億円
(国内:142.4億円→132.3億円
海外:50億円59.6億円→69.7億円)
時価総額804.2億円→813.8億円
想定価格720円→公開価格:850円
初値価格1,281円

SMBC日興証券 オンライントレード

アストロスケールホールディングスIPOの事業内容

アストロスケールホールディングスは安全で持続可能な宇宙開発を実現することを目指して、スペースデブリ(宇宙ゴミ。以下、「デブリ」)を除去することを目的とする初の民間企業です。

アストロスケールホールディングスは宇宙空間における軌道上サービスとして、衛星運用終了時のデブリ化防止のための除去サービス、既存デブリの除去サービス、衛星の寿命延長サービス、故障機や物体の観測・点検サービスを展開しています。

アストロスケールホールディングスの軌道上サービス

アストロスケールホールディングスは日本、英国、欧州、米国等の国々で、政府(宇宙機関及び防衛機関)を中心に調査研究・研究開発・宇宙空間での実証・サービス等購入に関する契約の締結や補助金等を獲得しています。

アストロスケールホールディングスのパイプライン

アストロスケールホールディングスのパイプライン

アストロスケールホールディングスはRPO技術、宇宙機・物体を捕獲するための捕獲機構及び事前に衛星に搭載するドッキングプレート、運用の複雑さとコストの削減により正確、安全、効率的な運用を可能にする自律化技術、軌道上サービスという複雑な運用を安全に実現するための地上局(アンテナ)網と管制局など、先進的な技術開発を自社で行っています。

アストロスケールホールディングスの革新技術

IPOによる手取金の使途

  1. 主に軌道上サービス事業に関する連結子会社である株式会社アストロスケール、Astroscale Ltd及びAstroscale U.S. Inc.におけるプロジェクト開発費・研究開発費
  2. 当社グループの人件費や物件費等の運転資金

アストロスケールホールディングスIPOの業績

アストロスケールホールディングスの業績

アストロスケールホールディングスIPOの売上は順調に伸びていますが、利益は大幅な連続赤字ですね。

アストロスケールホールディングスのIPO評価

アストロスケールホールディングスは海外への販売(50億円)や親引け(計45億円)が予定されているため、実際の規模は100億円程度まで縮小されそうですが、それでも大型ということに変わりありません。

ただ、宇宙ビジネス関連は期待度が高く、スケジュールにも恵まれているため、それでもかなり注目されると思います。

また、VCを含む上位株主には価格による解除条項なしで180日間のロックアップが掛かっているのも好材料です。

さらに、すでに上場している宇宙関連IPOのispace(9348)とQPS研究所(5595)がいずれも良い初値を付けたこともプラスに働くと思います。

よって、アストロスケールホールディングスのIPO評価はBが妥当だと考えています。

業績が連続赤字というのは懸念材料ですが、宇宙ベンチャーは夢を買うという側面もあるため、それでも公開価格の1.5倍前後で初値形成すると予想しています。

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アストロスケールホールディングスIPOの初値予想

アストロスケールホールディングスIPOの初値予想は、仮条件決定後(5月20日以降)に追記させていただきます。

1,530円 (想定価格比:+810円)

アストロスケールホールディングスIPOのBB(ブックビルディング)スタンス

アストロスケールホールディングスIPOのBB(ブックビルディング)は全力で参加するつもりです。

主幹事の三菱UFJモルガン・スタンレー証券とみずほ証券はもとより、SMBC日興証券マネックス証券などの平幹事ももれなく申し込む予定です。

アストロスケールホールディングスIPOのBB(ブックビルディング)スタンス
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 (主幹事)BB参加
モルガン・スタンレーMUFG証券 (主幹事)口座なし
みずほ証券 (主幹事)BB参加
SBI証券BB参加
野村證券BB参加
SMBC日興証券BB参加
楽天証券BB参加
東海東京証券BB参加
岡三証券BB不参加
水戸証券口座なし
松井証券BB参加
マネックス証券BB参加
岩井コスモ証券BB参加
あかつき証券口座なし
東洋証券ネット口座での取扱いなし
アイザワ証券口座なし
auカブコム証券BB参加
岡三オンラインBB参加


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