チャットプラス（598A）IPOのBB（ブックビルディング）が、月末の6月29日から始まります。
チャットプラスは業務効率化、顧客満足度の向上、売上機会の創出などを実現するためにAIチャットボットを提供しています。
チャットプラスは7月のIPO第一弾ということでも注目されそうですね。
チャットプラス（グロースIPO）のIPO基本情報
| 銘柄名 | チャットプラス |
| コード | 598A（情報・通信業） |
| 主幹事証券 | 丸三証券 |
| 幹事証券（委託含む） | SMBC日興証券 岡三証券 東海東京証券 SBI証券 マネックス証券 松井証券 楽天証券 岩井コスモ証券 極東証券 東洋証券 岡三オンライン |
| 上場日 | 7月15日 |
| 仮条件決定日 | 6月25日（1,050円～1,080円に決定） |
| ブックビルディング期間 | 6月29日から7月3日まで |
| 公開価格決定日 | 7月6日（1,080円に決定） |
| 申込期間 | 7月7日から7月10日まで |
| 公募 | 650,000株 |
| 売出し | 500,000株 |
| OA | 172,500株 |
| 吸収金額 | 13.9億円 |
| 時価総額 | 48.8億円 |
| 想定価格 | 1,050円→公開価格：1,080円 |
| 初値価格 | 2,284円 |
チャットプラスIPOの事業内容
チャットプラスはSaaSによるサブスクリプション（継続課金）方式のチャットボットシステム「ChatPlus」「AI AgentPlus」及びFAQシステム「FAQPlus」の開発・提供を行っています。
「ChatPlus」は企業の問い合わせ対応やコミュニケーションの自動化を支援するチャットボットシステムであり、業種業態や企業規模問わず幅広いニーズに対応するため、有人チャット、シナリオ型チャットボット及び自社開発AIを活用したフリーワード型チャットボットの各機能を備えています。
「AI AgentPlus」は「ChatPlus」が提供するチャットボットとChatGPT等の生成AIを連携することで、フリーワードによる複雑な問い合わせの意図を適切に理解し、登録データからその場で回答を生成するチャットボットシステムになっています。
また、「AI AgentPlus」は「ChatPlus」のすべての機能を包含しています。
「FAQPlus」はAIがマニュアルなどからヘルプサイトに掲載するFAQ（よくある質問回答の記事）を自動作成し、その後の記事の管理等まで代替するヘルプサイト運用サービスになっています。
チャットプラスは業種・業態・規模を問わないサービスラインナップによる豊富な導入実績を誇っています。
チャットプラスIPOの事業系統図
IPOによる手取金の使途
- 機能強化・機能追加開発・新技術の研究開発
- 人材投資
- 販売促進活動
チャットプラスIPOの業績
（※画像クリックで拡大）
チャットプラスIPOの売上は順調に伸びており、利益も急伸していて好調です。
チャットプラスのIPO評価
チャットプラスは7月最初のIPOで、規模（吸収金額13.9億円）も比較的小さいため、需給面は良好だと思います。
また、チャットプラスはVC（ベンチャーキャピタル）の保有株がなく、上位株主に価格による解除条項なしで180日のロックアップが掛かっているのも好材料です。
さらに、チャットプラスはAIというテーマ性があり、業績も好調に推移しているため、事業面でも注目されそうです。
ただ、滅多に主幹事を務めない丸三証券が主幹事というのはやや気掛かりです。
よって、チャットプラスのIPO評価はCが妥当だと考えています。チャットプラスIPOは公開価格をある程度上回ったところで初値形成すると予想しています。
チャットプラスIPOの初値予想
チャットプラスIPOの初値予想は、仮条件決定後（6月25日以降）に追記させていただきます。
1,400円 （想定価格比：+350円）
チャットプラスIPOのBB（ブックビルディング）スタンス
チャットプラスIPOのBB（ブックビルディング）は前向きに参加するつもりです。ただ、主幹事を務める丸三証券の口座は以前に消滅しているので、テンションはやや下がり気味です。
| 丸三証券 （主幹事） | 口座なし |
|---|---|
| SMBC日興証券 |
BB参加 |
| 岡三証券 | BB参加 |
| 東海東京証券 | BB参加 |
| SBI証券 |
BB参加 |
| マネックス証券 | BB参加 |
| 松井証券 |
BB参加 |
| 楽天証券 | BB参加 |
| 岩井コスモ証券 |
BB参加 |
| 極東証券 | 口座なし |
| 東洋証券 | ネット口座での取扱いなし |
| 岡三オンライン | BB参加 |
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