クラシコ（442A）IPOのBB（ブックビルディング）が、来週の10月20日から開始されます。
クラシコは美しさと機能性を両立したメディカルウェアを企画・開発・販売しています。
クラシコは規模の大きいファイントゥデイホールディングスとの同時上場なのが少し気になりますね。
クラシコ（東証グロースIPO）のIPO基本情報
| 銘柄名 | クラシコ |
| コード | 442A（繊維製品） |
| 主幹事証券 | 大和証券 |
| 幹事証券（委託含む） | 野村證券 SBI証券  楽天証券 松井証券 マネックス証券 あかつき証券 岩井コスモ証券 岡三証券 丸三証券 東海東京証券 水戸証券 岡三オンライン 大和コネクト証券 |
| 上場日 | 11月5日 |
| 仮条件決定日 | 10月17日（1,220円～1,390円に決定） |
| ブックビルディング期間 | 10月20日から10月24日まで |
| 公開価格決定日 | 10月27日（1,390円に決定） |
| 申込期間 | 10月28日から10月31日まで |
| 公募 | 280,000株 |
| 売出し | 0株 |
| OA | 42,000株 |
| 吸収金額 | 3.3億円 |
| 時価総額 | 20.9億円 |
| 想定価格 | 1,030円→公開価格：1,390円 |
| 初値価格 | 3,270円 |
クラシコIPOの事業内容
クラシコは医療現場で働く医師や看護師などの医療従事者に対し、白衣・スクラブ（上下分かれた医療ウェア）・患者衣・周辺小物等のメディカルアパレル商品の企画、開発及び販売を行っています。
クラシコは着る人の気持ちを高揚させるスタイリッシュなスクラブ及び白衣ブランドであるClassicoを中心として、ブランドやグローバルIP等とのコレクションラインも展開しています。
クラシコは創業以来、医療従事者に自社EC・店舗で直接販売しています。また、医療従事者との直接的な接点を確立しており、定番の白衣は顧客からのフィードバックを元に、素材6回、デザイン7回、パターン8回の改良を実施しています。
クラシコのメディカルアパレルは、医療現場での使用に最適な耐久性や機能性と、他社が真似できないようなファッション性と着心地を兼ね備えた製品を提供し、メディカルアパレルの高付加価値化を図っています。
IPOによる手取金の使途
- 既存展開国・地域及び新規展開国・地域における事業開発に関わる運転資金（広告宣伝費、人材費用、配送費、出張旅費など）
- ブランド価値向上を目的としたPRに係る撮影・製作費、広告宣伝費
- 新商品の開発に際してのライセンス業務やオーダー業務に係る費用、雑貨デザインへの委託料、研究開発費
- 事業成長のための採用費及び追加人件費
- 財務体質及び経営基盤の安定化を図るため、金融機関からの借入金の返済
クラシコIPOの業績
（※画像クリックで拡大）
クラシコIPOの売上げは右肩上がりで伸びており、利益も黒字転換していて今後に期待できそうです。
クラシコのIPO評価
クラシコは大型なファイントゥデイホールディングスとの同時上場になりますが、規模（吸収金額3.3億円）が小さいので、影響も小さそうです。
また、クラシコはVC（ベンチャーキャピタル）の保有株が見当たらないのも好材料です。
さらに、アパレル関連はIPOで人気とは言えませんが、とにもかくにも規模が小さいため、それでも需給面で注目されると思います。
よって、クラシコのIPO評価はBが妥当だと考えています。クラシコIPOは公開価格の1.5倍を目途に初値形成すると予想しています。
クラシコIPOの初値予想
クラシコIPOの初値予想は、仮条件決定後（10月17日以降）に追記させていただきます。
2,100円 （想定価格比：+1,070円）
↓（上場直前の初値予想）
3,000円 （公開価格比：+1,610円）
（※大手予想会社の初値予想最終版：1,800円）
クラシコIPOのBB（ブックビルディング）スタンス
クラシコIPOのBB（ブックビルディング）は積極的に参加するつもりです。主幹事の大和証券をはじめ、マネックス証券や松井証券などの平幹事ももれなく申し込む予定です。
| 大和証券 （主幹事） | BB参加 |
|---|---|
| 野村證券 | BB参加 |
| SBI証券 |
BB参加 |
| 楽天証券 | BB参加 |
| 松井証券 |
BB参加 |
| マネックス証券 | BB参加 |
| あかつき証券 | 口座なし |
| 岩井コスモ証券 |
BB参加 |
| 岡三証券 | BB不参加 |
| 丸三証券 | 口座なし |
| 東海東京証券 | BB参加 |
| 水戸証券 | 口座なし |
| 岡三オンライン |
BB参加 |
| 大和コネクト証券 | BB参加 |
管理人が利用しているIPOにオススメの証券会社
