コプロ・ホールディングス(7059)IPOのBB(ブックビルディング)が、来月の3月4日から開始されます。コプロ・ホールディングスは、マザーズにしては規模が大きいため、需給面に不安があります。
また、コプロ・ホールディングスはミンカブ・ジ・インフォノイドとKHCとの3社同時上場なので、資金分散の影響も大きそうですね。
コプロ・ホールディングス(東証マザーズ及び名証セントレックスIPO)のIPO基本情報
銘柄名 | コプロ・ホールディングス |
コード | 7059 |
主幹事証券 | 大和証券 |
幹事証券(委託含む) | 東海東京証券 SMBC日興証券 野村證券 SBI証券 エース証券 |
上場日 | 3月19日 |
仮条件決定日 | 2月28日(2,050円~2,090円に決定) |
ブックビルディング期間 | 3月4日から3月8日まで |
公開価格決定日 | 3月11日(2,090円に決定) |
申込期間 | 3月12日から3月15日まで |
公募 | 400,000株 |
売出し | 1,000,000株 |
OA | 210,000株 |
吸収金額 | 33.6億円 |
時価総額 | 104.5億円 |
想定価格 | 2,090円→公開価格:2,090円 |
初値価格 | 2,395円 |
コプロ・ホールディングスIPOの事業内容
コプロ・ホールディングスは、建設エンジニア専門の人材派遣会社「コプロ・エンジニア―ド」を運営しており、建設業界を中心とした人材派遣事業を行っています。
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また、コプロ・ホールディングスは建設、プラント業界に特化した、自社運営求人サイト「現キャリ」も運営しています。
さらに、今後は人材育成事業、高齢者等雇用活性化事業、海外人材育成派遣事業を組み合わせ、グループ全体で蓄積した採用、教育、派遣、人材紹介のビジネスモデルを進化させることにより、ワンストップで顧客の様々なニーズに応えることができる人材ビジネス事業を目指しています。
コプロ・ホールディングスIPOの業績
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コプロ・ホールディングスIPOの業績は、概ね堅調に推移していて問題なさそうです。
コプロ・ホールディングスのIPO評価
コプロ・ホールディングスは、ミンカブ・ジ・インフォノイドとKHCとの3社同時上場で、規模(吸収金額33.6億円)も大きいため、多少なりとも資金分散の影響を受けると思います。
また、コプロ・ホールディングスは公募株(400,000株)に対して、売出株(1,000,000株)が多い点も気になります。
ただ、コプロ・ホールディングスは人手不足が社会問題化していることから、人材派遣銘柄として注目されるかもしれません。
よって、コプロ・ホールディングスのIPO評価は、Dが妥当だと考えています。コプロ・ホールディングスIPOは、公開価格を目途に初値形成すると予想しています。
コプロ・ホールディングスIPOのBB(ブックビルディング)スタンス
コプロ・ホールディングスIPOのBB(ブックビルディング)は、今のところ見送るつもりです。ただし、SBI証券だけはIPOチャレンジポイント狙いで必ず申し込みます。
大和証券 (主幹事) | BB不参加 |
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東海東京証券 | BB不参加 |
SMBC日興証券 | BB不参加 |
野村證券 | BB不参加 |
SBI証券 | BB参加 |
エース証券 | 口座なし |
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