FCE Holdings(9564)IPOのBB(ブックビルディング)が、来週の10月11日から開始されます。

FCE Holdingsは主に教育研修事業やDX推進事業を展開しています。FCE Holdingsは単独上場で規模も小さいため、需給面は悪くありませんね。

FCE Holdings

FCE Holdings(東証スタンダードIPO)のIPO基本情報

銘柄名FCE Holdings
コード9564(サービス業)
主幹事証券みずほ証券

幹事証券(委託含む)SBI証券
岡三証券
丸三証券
岩井コスモ証券
楽天証券
あかつき証券
東洋証券
水戸証券
マネックス証券
松井証券
極東証券
むさし証券
岡三オンライン
上場日10月27日
仮条件決定日10月6日(1,460円~1,560円に決定)
ブックビルディング期間10月11日から10月17日
公開価格決定日10月18日(1,560円に決定)
申込期間10月19日から10月24日まで
公募329,400株
売出し87,000株
OA62,400株
吸収金額7.5億円
時価総額46.8億円
想定価格1,560円→公開価格:1,560円
初値価格2,060円

FCE HoldingsのIPO事業内容

FCE Holdingsは教育研修事業として全国の学校や学習塾の経営支援、子ども向けコンテンツ提供、教育現場のDX化などをサポートしています。

また、FCE Holdingsはインプットとアウトプットを組み合わせた社員教育システム「Smart Boarding」も提供しています。

Smart Boarding

さらに、FCE HoldingsはDX推進事業として「プログラミング知識を持たない人でもつくれるRPA」をコンセプトとした「Robo-Pat DX」を中小企業から大企業を対象に提供しています。

FCE Holdingsはその他にも世界4,000万部、国内250万部の世界的ベストセラー「7つの習慣」をもとに、子ども向けに「7つ の習慣J® 」、法人向けに「7つの習慣® 研修」、一般消費者向けに「7つの習慣セルフコーチング」など を展開しています。

IPOによる手取金の使途

  1. 優秀な人材の補強と維持のため、採用費及び人件費
  2. RPA及び当社の扱う「Robo-Pat DX」の認知度向上に向けたマーケティング、ブランディングに係る活動のため、広告宣伝費や対面で行う商品紹介等に係る販売促進費

FCE Holdings(9564)IPOの業績

FCE Holdingsの業績

(※画像クリックで拡大)

FCE Holdingsの業績は堅調に推移していて問題なさそうです。

FCE HoldingsのIPO評価

FCE Holdingsは以前の東証2部に相当する東証スタンダード市場への新規上場ですが、規模(吸収金額7.5億円)が小さいため、それでも需給面で関心を集めると思います。

また、教育研修事業には目新しさを感じませんが、DXRPAというテーマ性があり、世界的なベストセラー「7つの習慣」を取扱っていることでも注目されそうです。

よって、FCE HoldingsのIPO評価はBが妥当だと考えています。FCE Holdingsは公開価格の1.5倍を目途に初値形成すると予想しています。

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FCE Holdings(9564)IPOのBB(ブックビルディング)スタンス

FCE Holdings(9564)IPOのBB(ブックビルディング)は、今のところ前向きに参加する予定です。

主幹事のみずほ証券をはじめ、マネックス証券松井証券などの平幹事も申し込むつもりです。

FCE Holdings(9564)IPOのBB(ブックビルディング)スタンス
みずほ証券 (主幹事)BB参加
SBI証券BB参加
岡三証券BB不参加
丸三証券口座なし
岩井コスモ証券BB参加
楽天証券BB参加
あかつき証券口座なし
東洋証券ネット口座での取扱いなし
水戸証券口座なし
マネックス証券BB参加
松井証券BB参加
極東証券口座なし
むさし証券BB参加
岡三オンラインBB参加

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