ファイントゥデイホールディングスのIPO評価とBBスタンス！仕切り直しIPO

ファイントゥデイホールディングス（420A）IPOのBB（ブックビルディング）が、明日（10月20日）からスタートします。

ファイントゥデイホールディングスは資生堂から引き継いだパーソナルケア事業を展開しています。

ちなみに、ファイントゥデイホールディングスIPOは2024年12月に新規上場を中止しているので、仕切り直しての新規上場になります。

※上場中止になりました！

ファイントゥデイホールディングス（東証スタンダードIPO）のIPO基本情報

銘柄名	~~ファイントゥデイホールディングス~~ 上場中止
コード	420A（化学）
主幹事証券	大和証券ゴールドマン・サックス証券 SMBC日興証券 UBS証券
幹事証券（委託含む）	SBI証券楽天証券大和コネクト証券
上場日	11月5日
仮条件決定日	10月20日
ブックビルディング期間	10月20日から10月24日まで
公開価格決定日	10月27日
申込期間	10月28日から10月30日まで
公募	12,925,100株
売出し	15,818,700株（国内：2.596,600株海外：13,222,100株）
OA	4,311,500株
吸収金額	485.9億円（国内：291.5億円海外：194.4億円）
時価総額	1,690億円
想定価格	1,470円
初値価格	上場中止

ファイントゥデイホールディングスは主にヘアケア、スキンケア、ボディケアの３分野で多くの生活者から支持されるパーソナルケア製品を販売しています。

ファイントゥデイホールディングスは初のオリジナルブランド「+tmr」、美しさを覚醒させるほどの艶髪を叶えるヘアケアブランド「TSUBAKI」、髪にも肌と同じ上質なお手入れを提供するヘアケアブランド「fino」などを展開しています。

ファイントゥデイホールディングスは自社で一貫した価値創造システムを構築し、新たなブランドを国内外に機動的に提供しています。

ファイントゥデイホールディングスは国内外の販売会社を通じ、日本、中国・香港、APAC（東アジア、東南アジア）地域にブランドを展開しています。

（※画像クリックで拡大）

ファイントゥデイホールディングスIPOの業績は概ね堅調に推移しているようです。

ファイントゥデイホールディングスは規模（吸収金額485.9億円）が大きく、上場市場が東証プライムから東証スタンダードに変わったのも気がかりです。

ちなみに、前回からの変更点としては想定価格が2,150円→1,470円、公募株が0→12,925,100株、売出し株が35,717,500株→15,818,700株、OA株が5,357,600株→4,311,500株、吸収金額が883.1億円→485.9億円となっています。

規模は約55%に縮小されていますが、それでも大型のイグジット案件という印象は否めません。

ただ、「+tmr」「TSUBAKI」「fino」などのブランドは知名度があり、株主優待（約2,500円相当の自社製品）が設定されていることでも関心を集める可能性はあります。

よって、ファイントゥデイホールディングスのIPO評価はCが妥当だと考えています。ファイントゥデイホールディングスIPOは公開価格を目途に初値形成すると予想しています。

ファイントゥデイホールディングスIPOの初値予想は、仮条件決定後（10月20日以降）に追記させていただきます。

-円

ファイントゥデイホールディングスIPOのBB（ブックビルディング）は検討中です。ただし、SBI証券はIPOチャレンジポイント狙いで申し込みます。