フィットイージー(212A)IPOのBB(ブックビルディング)が、翌月の7月5日から始まります。

フィットイージーはアミューズメントフィットネスクラブ「FIT-EASY(フィットイージー)」を全国展開しています。

フィットイージーは前後のIPOと程よく間隔を空けての単独上場なので、スケジュールに問題はありませんね。

フィットイージーIPOのBBスタンスとIPO評価

フィットイージー(東証スタンダード及び名証メインIPO)のIPO基本情報

銘柄名フィットイージー
コード212A(サービス業)
主幹事証券大和証券
幹事証券(委託含む)野村證券
みずほ証券
マネックス証券
SBI証券
楽天証券
東海東京証券
岡三証券
松井証券
岡三オンライン
大和コネクト証券
上場日7月23日
仮条件決定日7月3日(950円~990円に決定)
※上限突破の可能性あり(760円~1,188円)
ブックビルディング期間7月5日から7月11日まで
公開価格決定日7月12日(990円に決定)
申込期間7月16日から7月19日まで
公募900,000株
売出し3,400,000株
OA645,000株
吸収金額47億円
時価総額150.5億円
想定価格950円→公開価格:990円
初値価格初値決定後に追記

マネックス証券

フィットイージーIPOの事業内容

フィットイージーはフィットネストレーニング機器のみならず、アミューズメント要素も取り入れたアミューズメントフィットネスクラブ「FIT-EASY(フィットイージー)」を2024年5月末時点で日本全国に158店舗(直営25店舗、フランチャイズ・チェーン(以下、FC)133店舗)を展開しています。

フィットイージーのエリア別出店状況

FIT-EASY(フィットイージー)はフィットネストレーニング機器だけを設置した単なるフィットネスクラブではなく、FIT-GOLF(シミュレーションゴルフ)、FIT-SAUNA(個室サウナ)、FIT-RACE(プロドライバー監修の本格レーシングシミュレーター)、FIT-LOUNGE(PCを持ち込んで仕事やオンラインミーティングができるコワーキングスペース)、セルフエステ等のアミューズメント設備を自らの趣味嗜好に合わせて利用することを可能とした五感で楽しめる空間の実現を目指しています。

FIT-EASY(フィットイージー)はAI顔認証による全店舗相互利用を実現しており、会員が気軽に手ぶらで近隣店舗に入館できる仕組みを構築しています。

また、FIT-EASY(フィットイージー)はWEBサイトから登録するだけですぐに施設の利用が可能となるスマート入会システムやWEB予約等のDX活用や、24時間対話型警備システムを導入することによってオペレーションの省力化を可能にし、CS(顧客満足度)やES(従業員満足度)の向上を目指しています。

フィットイージーIPOの事業系統図

フィットイージーの事業系統図

IPOによる手取金の使途

  1. 直営店の新規出店に係る設備投資資金
  2. ホームページの拡充、基幹システムの更新、アプリ開発に係る設備投資資金
  3. 新規採用に係る人材投資資金

フィットイージーIPOの業績

フィットイージーの業績

(※画像クリックで拡大)

フィットイージーIPOの売上は綺麗な右肩上がりで、利益も急伸していて好調そうです。

フィットイージーのIPO評価

フィットイージーは規模(吸収金額47億円)が大きくて売出し株も多いため、需給面にやや不安があります。

ただ、VC(ベンチャーキャピタル)の保有株はなく、上位株主には価格による解除条項なしで180日間のロックアップが掛かっているのも安心材料です。

また、フィットネスクラブは競合が多い印象ですが、ゴルフやエステなどのアミューズメントにも注力することで差別化を図っていて、業績も好調に推移しているため、事業面で関心を集めると思います。

よって、フィットイージーのIPO評価はCが妥当だと考えています。フィットイージーIPOは公開価格をしっかりと上回ったところで初値形成すると予想しています。

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フィットイージーIPOの初値予想

フィットイージーIPOの初値予想は、仮条件決定後(7月3日以降)に追記させていただきます。

1,300円 (想定価格比:+350円)

(※大手予想会社の初値予想:1,000円~1,100円)

フィットイージーIPOのBB(ブックビルディング)スタンス

フィットイージーIPOのBB(ブックビルディング)は前向きに参加するつもりです。主幹事の大和証券だけでなく、マネックス証券松井証券などの平幹事も申し込む予定です。

フィットイージーIPOのBB(ブックビルディング)スタンス
大和証券 (主幹事)BB参加
野村證券BB参加
みずほ証券BB参加
マネックス証券BB参加
SBI証券BB参加
楽天証券BB参加
東海東京証券BB参加
岡三証券BB不参加
松井証券BB参加
岡三オンラインBB参加


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