カラダノートIPOのBBスタンスとIPO評価！子育て支援IPO | IPO初値予想 IPO株ビギナーの投資日誌

カラダノート（4014）IPOのBB（ブックビルディング）が、週末の10月9日からスタートします。カラダノートは、マザーズへの単独上場で規模も小さいため、需給面で注目されているIPOです。

また、カラダノートは直近のアースインフィニティから約10日間空けての新規上場になるので、日程にも恵まれていますね。

カラダノート（東証マザーズIPO）IPOの基本情報

銘柄名	カラダノート
コード	4014（情報・通信業）
主幹事証券	みずほ証券
幹事証券（委託含む）	SBI証券 SMBC日興証券マネックス証券いちよし証券岡三証券東洋証券楽天証券岡三オンライン証券松井証券
上場日	10月27日
仮条件決定日	10月7日（430円～450円に決定）
ブックビルディング期間	10月9日から10月15日まで
公開価格決定日	10月16日（450円に決定）
申込期間	10月19日から10月22日まで
公募	1,000,000株
売出し	499,000株
OA	224,800株
吸収金額	7.4億円
時価総額	25.8億円
想定価格	430円→公開価格：450円
初値価格	1,890円

カラダノートは、主に妊娠育児層のママを対象として、自社コンテンツや外部広告を通じて蓄積したパーソナルデータをもとに、家族の意思決定の支援と、企業のマーケティングの効率化を支援するファミリーデータプラットフォーム事業を展開しています。

カラダノートIPOの事業系統図

自社コンテンツとしては、主要アプリのプレママ向け情報提供コンテンツ「ママびより」をはじめ、陣痛間隔計測ツール「陣痛きたかも」、授乳の記録管理ツール「授乳ノート」、離乳食管理ツール「ステップ離乳食」、予防接種管理ツール「ワクチンノート」などを提供しています。

また、カラダノートは中高年向けの健康をサポートするヘルスケアアプリとして「血圧ノート」、「お薬ノート」、「ぐっすリン」なども運営しています。

（※画像クリックで拡大）

カラダノートIPOの売上は右肩上がりで伸びており、利益も堅調に推移していて好調そうですね。

カラダノートは、マザーズへの単独上場で規模（吸収金額7.4億円）が小さく、VC（ベンチャーキャピタル）の保有株も見当たらないため、需給面は良好だと思います。

また、カラダノートは子育TechやヘルスTechというテーマ性があり、大株主に菊川怜さんと結婚したことでも注目を集めたエンジェル投資家の穐田誉輝（あきたよしてる）氏が名を連ねていることでも関心を集めそうです。

よって、カラダノートのIPO評価は、Aが妥当だと考えています。カラダノートIPOは、公開価格の2倍以上で初値形成すると予想しています。

カラダノートIPOのBB（ブックビルディング）は、当然ながら全力で申し込むつもりです。

主幹事のみずほ証券をはじめ、SMBC日興証券やマネックス証券などの平幹事も幅広く申し込んで、当選を狙いたいと考えています。