キオクシアホールディングス（285A）IPOのBB（ブックビルディング）が、来月の12月2日から始まります。
キオクシアホールディングスは2020年10月に新規上場する予定でしたが、米中の貿易摩擦の激化を理由に上場を中止していたので、仕切り直しての新規上場になります。
キオクシアホールディングスはIPOラッシュ真っ只中での新規上場になりますが、単独上場なのが救いですね。
キオクシアホールディングス（東証プライムIPO）のIPO基本情報
| 銘柄名 | キオクシアホールディングス |
| コード | 285A（電気機器） |
| 主幹事証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 モルガン・スタンレーMUFG証券 野村證券 BofA証券 SMBC日興証券  みずほ証券 大和証券 |
| 幹事証券（委託含む） | SBI証券 楽天証券 松井証券 マネックス証券 auカブコム証券 |
| 上場日 | 12月18日 |
| 仮条件決定日 | 12月2日（1,390円～1,520円に決定） ※上限突破の可能性あり（1,112円～1,824円） |
| ブックビルディング期間 | 12月2日から12月6日まで |
| 公開価格決定日 | 12月9日 |
| 申込期間 | 12月10日から12月13日まで |
| 公募 | 21,562,500株 |
| 売出し | 50,380,100株 （国内：17,286,500株 海外：33,093,600株） |
| OA | 10,791,300株 |
| 吸収金額 | 1,150億円 （国内：690億円 海外：460億円） |
| 時価総額 | 7,493億円 |
| 想定価格 | 1,390円 |
| 初値価格 | 初値決定後に追記 |
キオクシアホールディングスIPOの事業内容
キオクシアホールディングスは、東芝メモリ株式会社（現キオクシア株式会社）からの単独株式移転により、2019年3月1日に設立され、2019年10月1日に東芝メモリホールディングス株式会社からキオクシアホールディングス株式会社に社名を変更して現在に至っています。
キオクシアホールディングスは連結子会社22社（国内7社、海外15社）及び関連会社等6社（国内4社、海外2社）により構成され、世界最大のフラッシュメモリ専業プレイヤーとして、メモリ及び関連製品の製造、販売、研究開発、その他サービスを行っています。
世界中に広がるデータエコノミーの波の中で、デジタルデータの総量は増加の一途を辿っており、今後もAIの発展を筆頭にクラウド、5G、IoTなどの普及により増加することが見込めるため、フラッシュメモリのさらなる需要拡大も期待できます。
キオクシアグループはフラッシュメモリ業界のパイオニアとして約40年に亘って培った技術力を武器に、大容量・低コスト、高性能化による市場競争力のあるフラッシュメモリの開発を進めるとともに、より信頼性、安定性を備えた、現在のフラッシュメモリに代わる次世代メモリの開発も進め、これら将来のビジネスに必要な研究開発投資を積極的に行っています。
IPOによる手取金の使途
- 全額を当社の連結子会社であるキオクシア株式会社への投融資資金に充当
キオクシアホールディングスIPOの業績
（※画像クリックで拡大）
キオクシアホールディングスIPOの業績は通期ベースでは右肩下がりですね。
キオクシアホールディングスのIPO評価
キオクシアホールディングスの吸収金額は1,150億円ですが、40%が海外へ販売されるため、国内の吸収金額は690億円になります。
前回時の想定価格は3,960円で、今回の想定価格は1,390円なので、実に約1/3になってしまっています。時価総額も2兆1346.9億円から7,493億円へと激減して、もはやたたき売り状態です。
印象は悪いものの、ここまで安くなると買いという見方もできなくはありません。いずれにしても判断は難しく、地合いにも左右されそうです。
よって、キオクシアホールディングスのIPO評価はDが妥当だと考えています。キオクシアホールディングスIPOは公開価格を目途に初値形成すると予想しています。
キオクシアホールディングスIPOの初値予想
キオクシアホールディングスIPOの初値予想は、仮条件決定後（12月2日以降）に追記させていただきます。
1,450円 （想定価格比：+60円）
キオクシアホールディングスIPOのBB（ブックビルディング）スタンス
キオクシアホールディングスIPOのBB（ブックビルディング）は検討中です。ただし、SBI証券はIPOチャレンジポイント狙いで申し込みます。
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 （主幹事） | BB検討中 |
|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券 （主幹事） | 口座なし |
| 野村證券 （主幹事） | BB検討中 |
| BofA証券 （主幹事） | 口座なし |
| SMBC日興証券 （主幹事） | BB検討中 |
| みずほ証券 （主幹事） | BB検討中 |
| 大和証券 （主幹事） | BB検討中 |
| SBI証券 | BB参加 |
| 楽天証券 | BB検討中 |
| 松井証券 | BB検討中 |
| マネックス証券 | BB検討中 |
| auカブコム証券 | BB検討中 |
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