ラクサス・テクノロジーズ(288A)IPOの新規上場が承認されました。ラクサス・テクノロジーズIPOは12月13日に東証グロース市場へ新規上場する予定です。
また、ラクサス・テクノロジーズIPOの主幹事はみずほ証券が務めることになっています。
本日は後ほどご紹介する黒田グループIPOも新規承認されています。12月IPOの新規承認はいよいよ本格化しそうですね。
ラクサス・テクノロジーズ(東証グロースIPO)のIPO基本情報
銘柄名 | ラクサス・テクノロジーズ |
コード | 288A(サービス業) |
主幹事証券 | みずほ証券 |
幹事証券(委託含む) | 野村證券 SBI証券 松井証券 楽天証券 極東証券 岩井コスモ証券 東洋証券 ひろぎん証券 |
上場日 | 12月13日 |
仮条件決定日 | 11月26日(272円~281円に決定) |
ブックビルディング期間 | 11月27日から12月3日まで |
公開価格決定日 | 12月4日(281円に決定) |
申込期間 | 12月5日から12月10日まで |
公募 | 6,543,600株 (国内:5,502,500株 海外:1,041,100株) |
売出し | 928,800株 |
OA | 1,120,800株 |
吸収金額 | 24.1億円 (国内:21.2億円 海外:2.9億円) |
時価総額 | 72.1億円 |
想定価格 | 281円→公開価格:281円 |
初値価格 | 初値決定後に追記 |
ラクサス・テクノロジーズIPOの概要
ラクサス・テクノロジーズIPOは憧れのブランドバッグがレンタルし放題のファッションアプリ「Laxus(ラクサス)」を運営しています。
Laxus(ラクサス)はエルメス・ヴィトン・シャネルなど、60ブランドのバッグが月額定額制で自由に使い放題のサブスクサービスになっており、220万ダウンロード突破しています。
ちなみに、ラクサス・テクノロジーズIPOは株式会社ワールド(3612)の子会社ですが、本上場により株式所有割合が現在の62.5%から44.3%へ低下するため、連結子会社から持分法適用関連会社となる予定です。
ラクサス・テクノロジーズIPOの規模(吸収金額24.1億円)はそれなりにありますが、欧州及びアジアを中心とする海外市場(米国及びカナダを除く)への販売も予定されており、知名度があって価格も手ごろなので、まずまずというのが第一印象です。
ラクサス・テクノロジーズIPOの幹事団は主幹事のみずほ証券を中心に、松井証券や楽天証券などの9社で構成されています。
ラクサス・テクノロジーズIPOの初値予想
ラクサス・テクノロジーズIPOの初値予想は、仮条件決定後(11月26日以降)に追記させていただきます。
430円 (想定価格比:+149円)
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