LiNKX（584A）IPOのBB（ブックビルディング）が、翌月の6月8日から開始されます。
LiNKX（リンクス）は老朽化したレガシーシステムを最新の技術を取り入れた現代のシステムへと刷新するシステムモダナイゼーション事業を行っています。
LinKXはGOから一週間空けての新規上場になるので、スケジュールには恵まれていますね。
LiNKX（東証グロースIPO）のIPO基本情報
| 銘柄名 | LiNKX |
| コード | 584A（情報・通信業） |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券（委託含む） | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 SMBC日興証券  みずほ証券 SBI証券 楽天証券 マネックス証券 松井証券 FTG証券 東海東京証券 三菱UFJ eスマート証券 |
| 上場日 | 6月23日 |
| 仮条件決定日 | 6月5日（730円～790円に決定） |
| ブックビルディング期間 | 6月8日から6月11日まで |
| 公開価格決定日 | 6月12日（790円に決定） |
| 申込期間 | 6月15日から6月18日まで |
| 公募 | 189,100株 |
| 売出し | 1,278,600株 |
| OA | 220,100株 |
| 吸収金額 | 12億円 |
| 時価総額 | 48.2億円 |
| 想定価格 | 710円→公開価格：790円 |
| 初値価格 | 上場後に追記 |
LiNKX（584A）IPOの事業内容
LiNKXは金融分野を重点領域として、レガシーシステムを現代のシステムへ刷新するシステムモダナイゼーション事業を行っています。
LiNKXはその中でも金融機関におけるAPIゲートウェイシステム開発、データ基盤システム開発、勘定系システム開発に注力しています。
APIゲートウェイシステム開発支援では、勘定系システム開発支援の実績を有し、また高度なセキュリティレベルに対応した開発を行うことができることを強みとして、レガシーシステムとモダンシステムを接続するAPIゲートウェイシステム開発支援を行っています。
データ基盤システム開発支援では、大手クラウドベンダーとのパートナーシップによって、金融機関向けのリファレンス・アーキテクチャの構築に取組んでおり、金融領域における模範となるデータ基盤システムのアーキテクチャ設計を支援しています。
勘定系システム開発支援では、金融機関の基幹システムにおいて重要となる預金、融資、為替等の取引を処理する勘定系システムの開発支援を行っています。
LiNKXは国内初のデジタルバンクである「みんなの銀行」でのBaaS基盤システム構築を創業当初から支援しています。
また、LiNKXは国内地方銀行において最先端の取組みを行う「北國銀行」での次世代勘定系システム開発支援や、国内地域金融最大手である「ふくおかフィナンシャルグループ」のシステムモダナイゼーション支援を行っています。
LiNKXの事業系統図
IPOによる手取金の使途
- ハイエンド・エンジニアの採用や当該採用により増加する人件費及び高付加価値な自社ソリューション開発等の人件費に充当
LiNKX（584A）IPOの業績
（※画像クリックで拡大）
LiNKX（584A）IPOの業績は順調に伸びていて好調そうです。
LiNKXのIPO評価
LinKXは手頃な価格で規模（吸収金額12億円）も比較的小さいため、需給面で注目されると思います。
また、LinKXは合計で120,000株（約0.85億円）を上限に親引けの予定もあるため、規模はさらに縮小されます。
さらに、VC（ベンチャーキャピタル）を含む上位株主には価格による解除条項なしで180日のロックアップが掛かっているのも安心材料です。
LinKXは人気化しやすい情報・通信セクターで業績も良いため、事業面でも関心を集めそうです。
よって、LiNKXのIPO評価はAが妥当だと考えています。LiNKX（584A）IPOは公開価格の2倍前後で初値形成すると予想しています。
LiNKX（584A）IPOの初値予想
LiNKX（584A）IPOの初値予想は、仮条件決定後（6月5日以降）に追記させていただきます。
1,580円 （想定価格比：+870円）
LiNKX（584A）IPOのBB（ブックビルディング）スタンス
LiNKX（584A）IPOのBB（ブックビルディング）は全力で臨むつもりです。主幹事の野村證券をはじめ、SMBC日興証券やマネックス証券などの平幹事ももれなく申し込む予定です。
| 野村證券 （主幹事） | BB参加 |
|---|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | BB参加 |
| SMBC日興証券 |
BB参加 |
| みずほ証券 | BB参加 |
| SBI証券 |
BB参加 |
| 楽天証券 | BB参加 |
| マネックス証券 | BB参加 |
| 松井証券 |
BB参加 |
| FTG証券 | 口座なし |
| 東海東京証券 | BB参加 |
| 三菱UFJ eスマート証券 |
BB参加 |
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