リビン・テクノロジーズ(4445)IPOのBB(ブックビルディング)が、明後日(6月12日)からスタートします。
リビン・テクノロジーズは、不動産とWebテクノロジーを融合した不動産テック企業として関心を集めているようです。
リビン・テクノロジーズは6月最後のIPOなので、良い形で締めくくって、7月のIPOにつなげてほしいですね。
リビン・テクノロジーズ(東証マザーズIPO)のIPO基本情報
銘柄名 | リビン・テクノロジーズ |
コード | 4445 |
主幹事証券 | みずほ証券 |
幹事証券(委託含む) | SBI証券 SMBC日興証券 楽天証券 マネックス証券 いちよし証券 東海東京証券 丸三証券 岩井コスモ証券 エース証券 |
上場日 | 6月28日 |
仮条件決定日 | 6月10日(3,700円~3,900円に決定) |
ブックビルディング期間 | 6月12日から6月18日まで |
公開価格決定日 | 6月19日(3,900円に決定) |
申込期間 | 6月20日から6月25日まで |
公募 | 90,000株 |
売出し | 242,500株 |
OA | 49,800株 |
吸収金額 | 14.6億円 |
時価総額 | 50.8億円 |
想定価格 | 3,820円→公開価格:3,900円 |
初値価格 | 初値決定後に追記 |
リビン・テクノロジーズIPOの事業内容
リビン・テクノロジーズは不動産プラットフォーム事業を主力としながら、不動産・住宅業界に特化したインターネットマーケティングサービスを提供しています。
リビン・テクノロジーズは、不動産会社比較バーティカルメディアの「リビンマッチ」をはじめ、不動産一括査定サイトの「不動産売却の窓口」や、不動産業界に特化した「不動産&建設転職エージェント」などを運営しています。
ちなみに、「バーティカルメディア」とは専門領域・専門分野に特化したメディアという意味で、「リビンマッチ」は不動産取引における会社比較という専門領域に特化したサービスをインターネット上で提供しています。
また、リビン・テクノロジーズはブランディングサービスとして、自社メディア「リビンマッチ」の広告枠を加盟企業に提供したり、Yahoo!やGoogle等の外部のインターネット広告媒体の広告枠を代理販売したりすることで、インターネット上におけるブランドイメージ構築の支援を行っています。
リビン・テクノロジーズIPOの事業系統図
(※画像クリックで拡大)
リビン・テクノロジーズIPOの業績
(※画像クリックで拡大)
リビン・テクノロジーズIPOの売上は理想的な右肩上がりで、利益も急伸していることから、今後の成長性も期待できそうです。
リビン・テクノロジーズのIPO評価
リビン・テクノロジーズは、それほど規模(吸収金額14.6億円)が大きくなく、値がさで当選枚数も少ないため、かなりの人気を集めると思います。
また、リビン・テクノロジーズは不動産テックというIPO向きのテーマ性でも関心を集めそうです。
よって、リビン・テクノロジーズのIPO評価は、Aが妥当だと考えています。リビン・テクノロジーズIPOは、公開価格の2倍を上回る高い初値が付くと予想しています。
リビン・テクノロジーズIPOのBB(ブックビルディング)スタンス
リビン・テクノロジーズIPOのBB(ブックビルディング)は、当然ながら全力で申し込む予定です。主幹事のみずほ証券をはじめ、100%完全抽選のマネックス証券や、IPOに力を入れている楽天証券など、もれなく申し込むつもりです。
みずほ証券 (主幹事) | BB参加 |
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SBI証券 | BB参加 |
SMBC日興証券 | BB参加 |
楽天証券 | BB参加 |
マネックス証券 | BB参加 |
いちよし証券 | BB参加 |
東海東京証券 | BB参加 |
丸三証券 | BB参加 |
岩井コスモ証券 | BB参加 |
エース証券 | 口座なし |
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