モンスターラボホールディングス(5255)IPOのBB(ブックビルディング)が、翌週の3月10日から開始されます。

モンスターラボホールディングスはビジネスパートナーとしてテクノロジー領域から企業のDX推進を支援する事業を展開しています。

モンスターラボホールディングスはIPOラッシュ真っ只中での3社同時上場になるので、資金分散の影響が気掛かりですね。

モンスターラボホールディングスPOのBBスタンスとIPO評価

モンスターラボホールディングス(東証グロースIPO)のIPO基本情報

銘柄名モンスターラボホールディングス
コード5255(情報・通信業)
主幹事証券大和証券
幹事証券(委託含む)アイザワ証券
SBI証券
楽天証券
CONNECT
上場日3月28日
仮条件決定日3月9日(660円~720円に決定)
ブックビルディング期間3月10日から3月16日
公開価格決定日3月17日(720円に決定)
申込期間3月20日から3月24日まで
公募1,800,000株
売出し2,400,000株→3,393,800株
(国内:1,816,200株
海外:1,577,600株)
OA630,000株→779,000株
吸収金額29.9億円→37億円
(国内:27.2億円
海外:9.8億円)
時価総額207.7億円
想定価格620円→公開価格:720円
初値価格1,050円

モンスターラボホールディングスIPOの事業内容

モンスターラボホールディングスは、主に大企業や自治体に対して、事業課題や新規事業のニーズに合わせてDX(デジタルトランスフォーメーション)を支援するデジタルコンサルティング事業を展開しています。

デジタルコンサルティング事業では、クライアントのデジタル戦略立案に始まり、デザイン、システム開発、データ解析、プロセス最適化までワンストップでクライアントのデジタルトランスフォーメーションの包括的なサポートを行っています。

DX市場の成長率

モンスターラボホールディングスはクライアントの所在地である日本やアメリカ、イギリス、 UAEなど、世界20の国と地域、33都市で事業を展開しています。

また、モンスターラボホールディングスはその他事業として、RPA(ロボットによる業務自動化)ツールや音楽配信事業等のプロダクト事業も展開しています。

プロダクト事業では、店舗向けBGMサービス「モンスター・チャンネル」、アーティストの楽曲を世界に配信するプラットフォーム「MONSTAR.FM」、中小企業・自治体向けRPAツール「RAX EDITOR」など、市場の共通課題を解決する複数のSaaS型サービスを展開しています。

モンスターラボホールディングスIPOの事業系統図

モンスターラボホールディングスの事業系統図

IPOによる手取金の使途

  1. 売掛金及び契約資産の増加に対応するための運転資金
  2. 優秀な人材の採用・育成のための採用研修費
  3. デジタルトランスフォーメーションの需要が拡大しているAPAC及びEMEAの外注費

モンスターラボホールディングスIPOの業績

モンスターラボホールディングスの業績

(※画像クリックで拡大)

モンスターラボホールディングスの売上は順調に伸びています。また、利益はまだ赤字ですが、黒字化が見えてきているようです。

モンスターラボホールディングスのIPO評価

モンスターラボホールディングスは3社同時上場で規模(吸収金額29.9億円)もやや大きいため、資金分散の影響を受けそうです。

また、モンスターラボホールディングスはVC(ベンチャーキャピタル)の保有株が多いのも気掛かりです。

ただ、モンスターラボホールディングスは欧州及びアジアを中心とする海外市場(米国及びカナダ除く)への販売も予定されているので、海外での人気次第で状況も変化すると思います。

さらに、モンスターラボホールディングスの業績は赤字ですが黒字化が見えてきており、DX(デジタルトランスフォーメーション)というテーマ性もあるため、事業面でそれなりに注目されそうです。

よって、モンスターラボホールディングスのIPO評価はCが妥当だと考えています。モンスターラボホールディングスIPOは公開価格をある程度上回ったところで初値形成すると予想しています。

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モンスターラボホールディングスIPOの初値予想

1,000円 (想定価格比:+380円)

(※大手予想会社の初値予想第一弾:800円~1,000円)

(※大手予想会社の初値予想第二弾:900円~1,100円)

モンスターラボホールディングスIPOのBB(ブックビルディング)スタンス

モンスターラボホールディングスIPOのBB(ブックビルディング)は、今のところ前向きに参加する予定です。

主幹事の大和証券はもちろんのこと、平幹事のSBI証券楽天証券などにも申し込むつもりです。

モンスターラボホールディングスIPOのBB(ブックビルディング)スタンス
大和証券 (主幹事)BB参加
アイザワ証券口座なし
SBI証券BB参加
楽天証券BB参加
CONNECTBB参加


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