ネイス（589A）IPOのBB（ブックビルディング）が、週末の6月12日からスタートします。
ネイスはお子さま向けの体操教室事業や、発達障がいをお持ちの方のための教室事業を展開しています。
ネイスは6月最後のIPOで、今のところその後のIPOも新規承認されていないため、日程には恵まれていますね。
ネイス（東証グロースIPO）のIPO基本情報
| 銘柄名 | ネイス |
| コード | 589A（サービス業） |
| 主幹事証券 | 岡三証券 |
| 幹事証券（委託含む） | SBI証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 松井証券 マネックス証券 むさし証券 三菱UFJ eスマート証券 岡三オンライン |
| 上場日 | 6月30日 |
| 仮条件決定日 | 6月10日（1,290円～1,320円に決定） |
| ブックビルディング期間 | 6月12日から6月18日まで |
| 公開価格決定日 | 6月19日（1,320円に決定） |
| 申込期間 | 6月22日から6月25日まで |
| 公募 | 100,000株 |
| 売出し | 1,050,000株 |
| OA | 172,500株 |
| 吸収金額 | 17億円 |
| 時価総額 | 52.9億円 |
| 想定価格 | 1,290円→公開価格：1,320円 |
| 初値価格 | 1,476円 |
ネイスIPOの事業内容
ネイスは直営およびフランチャイズ方式にて「ネイス体操教室」を運営する体操教室事業と、児童発達支援および放課後等デイサービス施設「ネイスぷらす」を運営する発達支援事業を行っています。
体操教室事業では、「すこやかなカラダとしなやかなココロ」を育むことをコンセプトとしたネイス体操教室を、全国各地のショッピングセンター内を中心にチェーン展開しています。
ネイスはスポーツが得意な子も苦手な子もスモールステップで成長が実感できるネイスメソッドを開発しています。
発達支援事業では、発達障害のある子どもを対象とし、運動療育をはじめとする様々な支援を提供する施設「ネイスぷらす」を展開しています。
当事業は、行政（市区町村）によってサービス受給者証を発行された発達障害のある未就学児を中心に、体操の指導による全身の運動機能及び身体コントロール能力の向上、集団生活への適応訓練等を提供しています。
ネイスは創業から15年で全国に182店舗を展開しており、体操教室の会員数は50,000人を突破しています。
ネイスIPOの事業系統図
IPOによる手取金の使途
- 今後の業容拡大及び持続的な事業成長のため、既存事業である体操教室事業及び発達支援事業の直営店の新規出店資金
ネイスIPOの業績
（※画像クリックで拡大）
ネイスIPOの売上は売り上げは右肩上がりで伸びており、利益も急伸していて好調そうです。
ネイスのIPO評価
ネイスはほとんどが売出し株ですが、日程に恵まれていて規模（吸収金額17億円）もそれほど大きくないため、それでも需給面は良好だと思います。
また、VC（ベンチャーキャピタル）の保有株は見当たらず、上位株主に価格による解除条項なしで180日のロックアップが掛かっているのもプラス様子です。
さらに、体操教室事業はIPOで人気とは言えませんが、業績は好調に推移しているため、事業面でも一定の評価を得られそうです。
よって、ネイスのIPO評価はCが妥当だと考えています。ネイスIPOは公開価格をある程度上回ったところで初値形成すると予想しています。
ネイスIPOの初値予想
ネイスIPOの初値予想は、仮条件決定後（6月10日以降）に追記させていただきます。
1,580円 （想定価格比：+260円）
ネイスIPOのBB（ブックビルディング）スタンス
ネイスIPOのBB（ブックビルディング）は前向きに参加するつもりです。主幹事の岡三証券だけでなく、松井証券やマネックス証券などの平幹事も申し込む予定です。
| 岡三証券 （主幹事） | BB参加 |
|---|---|
| SBI証券 |
BB参加 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | BB参加 |
| 松井証券 |
BB参加 |
| マネックス証券 | BB参加 |
| むさし証券 | BB参加 |
| 三菱UFJ eスマート証券 |
BB参加 |
| 岡三オンライン | BB参加 |
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