オリバー（619A）IPOの仮条件が決まっています。
また、オリバーIPOは仮条件の発表に合わせて、売出し株を69,320,100株→74,100,800株へ、OA株を10,398,000株→11,115,000株へと変更しています。
オリバーIPOはここにきて売出し株とOA株を増やしてきたため、さらに規模が大きくなってしまったので、需給面への不安感も増しそうですね。
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オリバーIPOの仮条件
295円～305円
オリバーIPOの仮条件は、想定仮条件の上限は305円のまま、下限を270円から295円へとアップさせた形になっています。
ちなみに、オリバーIPOの公開価格が仮条件の上限で決まると、吸収金額は245億円になります。
オリバーIPO幹事のSMBC日興証券
オリバーIPOの初値予想
310円 （想定価格比：+5円）
オリバーIPOは再上場、大型（吸収金額245億円）、イグジット案件とIPOでの不人気要素が揃っているため、需給面で警戒されそうです。
また、オリバーIPOはオーディオストックIPOとの同時上場なので、資金分散の影響も気になります。
ただ、オリバーIPOは海外への販売や親引け（合計34.1億円）が予定されていて、VC（ベンチャーキャピタル）を含む上位株主に価格による解除条項なしで180日のロックアップが掛かっているのもプラス要素です。
さらに、インテリア事業はIPOで人気とは言えませんが、業績堅調で配当性向（2026年12期は70%、2027年12期以降は50%以上を目安）も高いことで関心を集めそうです。
よって、オリバーIPOは公開価格を目途に初値形成すると予想しています。
オリバーIPOの幹事団
| 主幹事証券 | 野村證券 大和証券 |
|---|---|
| 幹事証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 SMBC日興証券  SBI証券 楽天証券 みずほ証券 東海東京証券 松井証券 岡三証券 岩井コスモ証券 丸三証券 三菱UFJ eスマート証券 岡三オンライン |
オリバーIPOの幹事団は主幹事の野村證券と大和証券をはじめ、五大証券が顔を揃えています。
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