ROXX(241A)IPOの新規上場が承認されました。ROXX(ロックス)IPOは9月25日に東証グロース市場へ新規上場する予定です。
また、ROXXのIPO主幹事はみずほ証券が務めることになっています。
待ちに待った9月のIPOが新規承認されました。9月の残り日数はわずかですが、明日以降も続々と新規承認されてほしいですね。
ROXX(東証グロースIPO)のIPO基本情報
銘柄名 | ROXX |
コード | 241A(情報・通信業) |
主幹事証券 | みずほ証券 |
幹事証券(委託含む) | 野村證券 SBI証券 大和証券 松井証券 マネックス証券 楽天証券 岡三証券 東海東京証券 あかつき証券 極東証券 水戸証券 東洋証券 岡三オンライン SBIネオトレード証券 |
上場日 | 9月25日 |
仮条件決定日 | 9月3日(1,840円~2,110円に決定) |
ブックビルディング期間 | 9月5日から9月11日まで |
公開価格決定日 | 9月12日(2,110円に決定) |
申込期間 | 9月13日から9月19日まで |
公募 | 325,000株 |
売出し | 2,598,100株 (国内:2,139,200株 海外:458,900株) |
OA | 438,400株 |
吸収金額 | 70.9億円 (国内:61.2億円 海外:9.7億円) |
時価総額 | 153.5億円 |
想定価格 | 2,110円→公開価格:2,110円 |
初値価格 | 1,941円 |
ROXX(241A)IPOの概要
ROXX(241A)IPOは非正規や非大卒を中心としたノンデスクワーカーと未経験者の正社員採用企業のマッチングに特化した転職プラットフォーム「Zキャリア プラットフォーム」を運営しています。
また、ROXXは面接だけではわからない候補者の働く姿を可視化するオンライン型コンプライアンスチェック/リファレンスチェックサービス「back check(バックチェック」も運営しています。
ROXXは大型(吸収金額70.9億円)ですが、欧州及びアジアを中心とする海外市場(米国及びカナダを除く)への販売も予定されています。
ROXXは9月最初のIPOということで注目されそうです。ただ、規模が大きくて業績も赤字なので、地合いに左右されそうですね。
ROXX(241A)IPOの幹事団は主幹事のみずほ証券をはじめ、松井証券やマネックス証券などの13社で構成されています。
また、岡三証券が幹事団入りしているので、岡三オンラインも委託幹事入りしそうですね。←正式に決定しました!
ROXX(241A)IPOの初値予想
ROXX(241A)IPOの初値予想は、仮条件決定後(9月3日以降)に追記させていただきます。
2,110円 (想定価格比±0円)
↓(上場直前の初値予想)
2,000円 (公開価格比:-110円)
(※大手予想会社の初値予想最終版:2,250円)
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