SBI新生銀行（8303）IPOのBB（ブックビルディング）が、翌月の12月2日から始まります。
SBI新生銀行は2023年に上場を廃止していたので、約2年の期間を経ての再上場案件になります。
SBI新生銀行は巷でも話題の大型IPOなので、良い意味で祭りになってほしいですね。
SBI新生銀行（東証プライムIPO）のIPO基本情報
| 銘柄名 | SBI新生銀行 |
| コード | 8303（銀行業） |
| 主幹事証券 | 野村證券 SBI証券  みずほ証券 ゴールドマン・サックス証券 SMBC日興証券 BofA証券 大和証券 |
| 幹事証券（委託含む） | 岡三証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 松井証券 岩井コスモ証券 極東証券 Jトラストグローバル証券 東洋証券 水戸証券 むさし証券 SBIネオトレード証券 岡三オンライン 大和コネクト証券 |
| 上場日 | 12月17日 |
| 仮条件決定日 | 12月1日（1,440円～1,450円に決定） |
| ブックビルディング期間 | 12月2日から12月5日まで |
| 公開価格決定日 | 12月8日（1,450円に決定） |
| 申込期間 | 12月9日から12月12日まで |
| 公募 | 89,000,000株 （新株式発行：55,500,000株 自己株式の処分：33,500,000株） |
| 売出し | 133,000,000株 （国内： 海外： |
| OA | 33,300,000株 |
| 吸収金額 | 3,676.3億円 （国内： 海外： |
| 時価総額 | 1兆2895.2億円 |
| 想定価格 | 1,440円→公開価格：1,450円 |
| 初値価格 | 初値形成後に追記 |
![SBI証券[旧イー・トレード証券]](data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSI3MjgiIGhlaWdodD0iOTAiIHZpZXdCb3g9IjAgMCA3MjggOTAiPjxyZWN0IHdpZHRoPSIxMDAlIiBoZWlnaHQ9IjEwMCUiIHN0eWxlPSJmaWxsOiNjZmQ0ZGI7ZmlsbC1vcGFjaXR5OiAwLjE7Ii8+PC9zdmc+)
SBI新生銀行IPOの事業内容
SBI新生銀行はSBIグループの中核銀行として、SBIグループの成長と発展を支えています。
SBI新生銀行は預金や融資といった伝統的な金融サービスに加え、個人向け無担保ローンやショッピングクレジット、リースなどノンバンク分野のサービスも幅広く展開しています。
また、SBI新生銀行はSBIグループとの共創で、ライフシーンや利用状況に応じて、全ての世代が最上位ステージの優遇を受けられるサービスも提供しています。
さらに、SBI新生銀行はSBIグループが進める第4のメガバンク構想における中核銀行として、「広域地域プラットフォーマーとなり地域社会に貢献する」という方針のもと、地域金融機関との連携を強化することで、地域の経済、社会の発展に貢献しています。
IPOによる手取金の使途
- 2026年3月期に全額を運転資金に充当する予定
SBI新生銀行IPOの業績
（※画像クリックで拡大）
SBI新生銀行IPOの業績は好調に推移しているようです。
SBI新生銀行のIPO評価
SBI新生銀行はIPOで敬遠されがちな親子上場（SBIホールディングスの連結子会社）の再上場案件で、規模（吸収金額3,676.3億円）も大きいため、需給面に不安があります。
ただ、SBI新生銀行は約35%が海外へ配分され、50億円を上限に親引けも予定されているため、国内の吸収金額はその分縮小されます。
また、上場市場は最上位の東証プライムで知名度も高いため、今年最後の祭りとしてかなり注目されると思います。
よって、SBI新生銀行のIPO評価はCが妥当だと考えています。
SBI新生銀行IPOは超大型なので地合いに左右されそうですが、今のところ公開価格をやや上回ったところで初値形成すると予想しています。
SBI新生銀行IPOの初値予想
SBI新生銀行IPOの初値予想は、仮条件決定後（12月1日以降）に追記させていただきます。
1,600円 （想定価格比：+160円）
SBI新生銀行IPOのBB（ブックビルディング）スタンス
SBI新生銀行IPOのBB（ブックビルディング）は今のところ積極的に参加するつもりです。
主幹事のSBI証券やSMBC日興証券だけでなく、松井証券や岩井コスモ証券などの平幹事も申し込む予定です。
| 野村證券 （主幹事） | BB参加 |
|---|---|
| SBI証券 （主幹事） | BB参加 |
| みずほ証券 （主幹事） | BB参加 |
| ゴールドマン・サックス証券 （主幹事） | 口座なし |
| SMBC日興証券 （主幹事） | BB参加 |
| BofA証券 （主幹事） | 口座なし |
| 大和証券 （主幹事） | BB参加 |
| 岡三証券 | BB参加 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | BB参加 |
| 松井証券 | BB参加 |
| 岩井コスモ証券 | BB参加 |
| 極東証券 | 口座なし |
| Jトラストグローバル証券 | BB参加 |
| 東洋証券 | ネット口座での取扱いなし |
| 水戸証券 | 口座なし |
| むさし証券 | BB参加 |
| SBIネオトレード証券 | BB参加 |
| 岡三オンライン | BB参加 |
| 大和コネクト証券 | BB参加 |
管理人が利用しているIPOにオススメの証券会社
いつも有意義なブログの提供、ありがとうございます。
どこのブログにも扱っていませんが、私は下記の新生銀行への訴訟の報道が気になってなりません。
「旧株主で上場廃止時にTOB価格が安い等の理由でTOBに応じなかったノルウェ-銀行等が公正価格を求め、東京地裁に申したて」「裁判所が１株２８００円の買取価格を不当と判断した場合、その差額は数十億円になる可能性」（2025.11.4ブルームバーグ）
SBIが強引なTOBにより23年に上場廃止にした「つけ」が今後出るのではと心配しています。（返信は不要です）