Synspective(290A)IPOの新規上場が承認されました。synspective(シンスペクティブ)IPOは12月19日に東証グロース市場へ新規上場する予定です。

また、SynspectiveのIPO主幹事は野村證券が務めることになっています。

本日は先ほどご紹介したリスキルIPOも新規承認されています。12月後半はやはりIPOラッシュになりそうですね。

synspectiveのIPO新規上場を承認

Synspective(東証グロースIPO)のIPO基本情報

銘柄名Synspective
コード290A(情報・通信業)
主幹事証券野村證券
幹事証券(委託含む)みずほ証券
SBI証券
東海東京証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBC日興証券
大和証券
マネックス証券
楽天証券
アイザワ証券
auカブコム証券
上場日12月19日
仮条件決定日12月3日(460円~480円に決定)
ブックビルディング期間12月4日から12月9日まで
公開価格決定日12月10日
申込期間12月11日から12月16日まで
公募21,304,200株
(国内:19,041,200株
海外:2,263,000株)
売出し0株
OA3,195,600株
吸収金額112.7億円
(国内:102.3億円
海外:10.4億円)
時価総額497.9億円
想定価格460円
初値価格初値決定後に追記

SMBC日興証券 オンライントレード
Synspective(290A)IPO幹事のSMBC日興証券

Synspective(290A)IPOの概要

Synspective(290A)IPOは政府が主導する革新的研究開発推進プログラム「ImPACT」の成果を応用した小型SAR衛星の開発・運用しています。

また、Synspectiveはデータサイエンスや機械学習を活用して取得データを解析し、クラウドベースの衛星データソリューションを提供しています。

Synspectiveでは顧客の課題に合わせ、自社SAR衛星データのみならず、他社衛星、地図、IoT、スマートフォン等の様々なデータを組み合わせて解析しています。

宇宙ビジネスは注目度が高くて価格も手ごろですが、大型(吸収金額112.7億円)で業績も赤字というのが気になりますね。

ただ、海外への販売も予定されていて、合計78億円を上限に親引けされる予定もあるため、規模は意外と小さくなるかもしれません。

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Synspective(290A)IPOの幹事団は主幹事の野村證券を中心に、SMBC日興証券マネックス証券などの10社で構成されています。

マネックス証券
Synspective(290A)IPO幹事のマネックス証券

また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が幹事団に名を連ねているので、同グループのauカブコム証券も委託幹事入りする可能性がありそうです。←正式に決定しました!

Synspective(290A)IPOの初値予想

Synspective(290A)IPOの初値予想は、仮条件決定後(12月3日以降)に追記させていただきます。

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