タウンズ(197A)IPOのBB(ブックビルディング)が、来週の6月5日から始まります。

タウンズは様々な感染症を検査するための迅速診断キットを主に販売しています。

タウンズはPostPrimeWOLVES HANDとの3社同時上場になるので、資金分散の影響が気になりますね。

タウンズIPOのBBスタンスとIPO評価

タウンズ(東証スタンダードIPO)のIPO基本情報

銘柄名タウンズ
コード197A(医薬品)
主幹事証券大和証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
モルガン・スタンレーMUFG証券
幹事証券(委託含む)みずほ証券
SMBC日興証券
野村證券
SBI証券
静銀ティーエム証券
FFG証券
アイザワ証券
岩井コスモ証券
極東証券
東海東京証券
東洋証券
丸三証券
松井証券
マネックス証券
楽天証券
auカブコム証券
上場日6月20日
仮条件決定日6月4日(440円~460円に決定)
※上限突破の可能性あり(352円~552円)
ブックビルディング期間6月5日から6月11日まで
公開価格決定日6月12日(460円に決定)
申込期間6月13日から6月18日まで
公募0株
売出し21,090,000株
(国内:15,582,000株
海外:5,508,000株)
OA3,163,500株
吸収金額106.7億円
(国内:82.5億円
海外:24.2億円)
時価総額440億円
想定価格440円→公開価格:460円
初値価格初値決定後に追記

SMBC日興証券 オンライントレード

タウンズIPOの事業内容

タウンズは感染症迅速診断キットのメーカーとして、さまざまな分析技術を応用した体外診断用医薬品と研究試薬を製造し、国内外へ販売しています。

タウンズの主力製品はイムノクロマト法を利用することで、特別な装置を必要とせずに患者のそばで迅速な診断が可能となっています。

イムノクロマト法の原理

タウンズは高い技術力を活かし、医療現場と患者双方にとって価値の高い製品を迅速にローンチしています。

また、タウンズでは豊富な業務経験と高度かつ多様な専門性を有する開発チームが開発活動を牽引しています。

さらに、タウンズでは業界経験が豊富な少数精鋭の営業員が、医薬品卸売販売業者と強固な協力関係を築くことで効率的に販路を開拓し、塩野義製薬との協働による更なる販売力強化にも努めています。

塩野義製薬との協働

タウンズは感染症領域をさらに強化・拡充する他、慢性疾患領域や疾患の罹患前後における検査へと事業領域の拡大を目指しています。

タウンズの成長戦略

タウンズIPOの業績

タウンズの業績

(※画像クリックで拡大)

タウンズIPOの業績は概ね堅調に推移しているようです。

タウンズのIPO評価

タウンズは公募株ゼロの売出し株のみで規模(吸収金額106.7億円)も大きいため、大型なイグジット(出口)IPOということで警戒されると思います。

また、タウンズは同時上場する3社の中でも規模がダントツに大きいため、資金分散の影響を受けそうです。

ただ、タウンズは欧州およびアジアを中心とする海外市場(米国及びカナダを除く)への販売も予定されているため、海外への配分次第で状況が変化する可能性はあります。

コロナ特需は収束していますが、コロナウィルスやインフルエンザなどの感染症検査キットの需要は今後も見込めるため、事業面では一定の評価を得られそうです。

よって、タウンズのIPO評価はDが妥当だと考えています。タウンズIPOは公開価格を目途に初値形成すると予想していますが、公開価格を割れる可能性もなきにしもあらずだと思います。

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タウンズIPOの初値予想

タウンズIPOの初値予想は、仮条件決定後(6月4日以降)に追記させていただきます。

440円 (想定価格比:±0円)

(※大手予想会社の初値予想:460円~550円)

タウンズIPOのBB(ブックビルディング)スタンス

タウンズIPOのBB(ブックビルディング)は検討中です。ただ、SBI証券だけはIPOチャレンジポイント狙いで申し込む予定です。

タウンズIPOのBB(ブックビルディング)スタンス
大和証券 (主幹事)BB検討中
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 (主幹事)BB検討中
モルガン・スタンレーMUFG証券 (主幹事)口座なし
みずほ証券BB検討中
SMBC日興証券BB検討中
野村證券BB検討中
SBI証券BB参加
静銀ティーエム証券口座なし
FFG証券口座なし
アイザワ証券口座なし
岩井コスモ証券BB検討中
極東証券口座なし
東海東京証券BB検討中
東洋証券ネット口座での取扱いなし
丸三証券口座なし
松井証券BB検討中
マネックス証券BB検討中
楽天証券BB検討中
auカブコム証券BB検討中


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