テクノフレックス(3449)IPOのBB(ブックビルディング)が、来週の11月25日から開始されます。テクノフレックスは東証2部の地味な銘柄なので、あまり注目されていないようです。

また、テクノフレックスはALiNKインターネットSOSiLA物流リート投資法人との3社同時上場なので、多少なりとも資金分散の影響も受けそうですね。

テクノフレックス

テクノフレックス(東証2部IPO)のIPO基本情報

銘柄名テクノフレックス
コード3449
主幹事証券大和証券
幹事証券(委託含む)野村證券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
みずほ証券
SMBC日興証券
DMM.com証券
上場日12月10日
仮条件決定日11月22日(870円~900円に決定)
ブックビルディング期間11月25日から11月29日まで
公開価格決定日12月2日(900円に決定)
申込期間12月3日から12月6日まで
公募200,000株
売出し2,150,000株
OA350,000株
吸収金額23.5億円
時価総額185.8億円
想定価格870円→公開価格:900円
初値価格1,062円

SMBC日興証券 オンライントレード

テクノフレックスIPOの事業内容

テクノフレックスは、金属加工技術を活用し、管継手(かんつぎて)と呼ばれる配管同士の接続部分を製造する管継手事業を中心に、その管継手の活用や、その関連技術の応用分野において、管継手関連事業金属塑性(そせい)加工事業及び介護事業の4つの事業を展開しています。

管継手事業では、ホース状に製品自身を曲げて使用するフレキシブル継手及び提灯のように製品を伸縮させて使用する伸縮管継手の製造・販売を行っています。

テクノフレックスのフレキシブルホース

管継手関連事業は、消防設備の設計・施工・管理、貯水機能付給水管装置の製造・販売及び水道管や電柱の切断装置の製造・販売を行っています。

金属塑性加工事業では、金属管(鉄・ステンレス・アルミ・銅・チタン等)の各種塑性加工品の製造・販売を行っています。

テクノフレックスの金属塑性加工製品

介護事業では、要介護者向けに福祉用具のレンタル・販売、介護用住宅改修(バリアフリー化・手すりの取り付け等)、介護用マットレスの洗浄等を中心に事業を展開しています。

テクノフレックスIPOの事業系統図

テクノフレックスの事業系統図

(※画像クリックで拡大)

テクノフレックスIPOの業績

テクノフレックスの業績

(※画像クリックで拡大)

テクノフレックスIPOの業績は、東証2部らしく概ね堅調に推移しているようですね。

テクノフレックスのIPO評価

テクノフレックスは、ALiNKインターネットSOSiLA物流リート投資法人との3社同時上場というだけでなく、東証2部への新規上場で売出株(2,150,000株)やVC(ベンチャーキャピタル)の保有株も多いため、需給面に不安があります。

ただ、テクノフレックスは全体的に地味ながらも堅実な印象で、このところバリュー株に資金が流れることも多いため、意外と健闘する可能性も無きにしも非ずだと思います。

よって、テクノフレックスのIPO評価は、Dが妥当だと考えています。テクノフレックスIPOは、公開価格をわずかに上回ったところで初値形成すると予想しています。

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
にほんブログ村

テクノフレックスIPOのBB(ブックビルディング)スタンス

テクノフレックスIPOのBB(ブックビルディング)は、今のところ検討中です。締切日直前の地合いなどを考慮しながら最終的に参加するかどうか決めたいと思います。

テクノフレックスIPOのBB(ブックビルディング)スタンス
大和証券 (主幹事)検討中
野村證券検討中
三菱UFJモルガン・スタンレー証券検討中
みずほ証券検討中
SMBC日興証券検討中

管理人が利用しているIPOにオススメの証券会社


IPO・新規公開株ランキング