テクセンドフォトマスク(429A)IPOの新規上場が承認されました。テクセンドフォトマスクIPOは10月16日に東京証券取引所プライム市場へ新規上場する予定です。

また、テクセンドフォトマスクIPOの主幹事はSMBC日興証券野村證券三菱UFJモルガン・スタンレー証券が共同で務めることになっています。

テクセンドフォトマスクIPOは年内にもIPO新規上場すると報じられていたので報道通りですね。

テクセンドフォトマスクIPOの新規上場を承認

テクセンドフォトマスク(東証プライムIPO)のIPO基本情報

銘柄名テクセンドフォトマスク
コード429A(その他製品)
主幹事証券SMBC日興証券
野村證券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
モルガン・スタンレーMUFG証券
Bofa証券
幹事証券(委託含む)みずほ証券
大和証券
SBI証券
マネックス証券
松井証券
岡三証券
岩井コスモ証券
三菱UFJ eスマート証券
岡三オンライン
上場日10月16日
仮条件決定日9月30日(2,900円~3,000円に決定)
ブックビルディング期間9月30日から10月6日まで
公開価格決定日10月8日(3,000円に決定)
申込期間10月9日から10月14日まで
公募7,000,000株
売出し32,611,000株→39,133,200株
(国内:14,390,100株→11,983,800株
海外:18,220,900株→27,149,400株)
OA5,941,600株→6,070,300株
吸収金額1,316.5億円→1,508.7億円
(国内:789.9億円→724億円
海外:526.6億円→784.6億円)
時価総額2,869.5億円
想定価格2,890円(想定仮条件2,670円~3,110円の平均価格)
→公開価格:3,000円
初値価格3,570円

SMBC日興証券 オンライントレード
テクセンドフォトマスクIPO主幹事のSMBC日興証券

テクセンドフォトマスクIPOの概要

テクセンドフォトマスクIPOは東京に本社を置き、全世界8カ所に製造拠点を構えながら、半導体用フォトマスクの製造・販売を行っています。

ちなみに、テクセンドフォトマスクIPOは2022年4月に凸版印刷株式会社(現TOPPANホールディングス株式会社)からの会社分割により設立され、2024年11月1日にトッパンフォトマスクから現社名へと変更しています。

また、テクセンドフォトマスクIPOはTOPPANホールディングス(7911)の連結子会社ですが、上場後はら持分法適用関連会社へ移行する予定です。

テクセンドフォトマスクIPOは大型(吸収金額1,316.5億円)ですが、米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場へ526.6億円が配分される予定なので、国内の吸収金額は789.9億円になります。

さらに、テクセンドフォトマスクIPOは80億円に相当する株式を上限に親引けも予定されています。

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テクセンドフォトマスクIPOの幹事団は主幹事のSMBC日興証券をはじめ、マネックス証券松井証券などの12社で構成されています。

マネックス証券
テクセンドフォトマスクIPO幹事のマネックス証券

また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券と岡三証券が幹事団入りしているので、三菱UFJ eスマート証券岡三オンラインも委託幹事入りする可能性が高そうです。←正式に決定しました!

テクセンドフォトマスクIPOの初値予想

テクセンドフォトマスクIPOの初値予想は、仮条件決定後(9月30日以降)に追記させていただきます。

3,600円 (想定価格比:+710円)


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