テノ.ホールディングス(7037)IPOのBB(ブックビルディング)が、今週の12月5日から開始されます。
テノ.ホールディングスは、9月の新規上場取消しを経て、改めての上場になりますが、想定価格を半額以下に引き下げたため、割安感と規模の小ささで関心を集めそうです。
それにしても、上場取消しからたった3ヶ月で改めて新規上場するとは思いませんでしたね。
テノ.ホールディングス(東証マザーズIPO)のIPO基本情報
銘柄名 | テノ・ホールディングス |
コード | 7037 |
主幹事証券 | 野村證券 |
幹事証券(委託含む) | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 みずほ証券 FFG証券 西日本シティTT証券 岡三証券 SBI証券 マネックス証券 岡三オンライン証券 カブドットコム証券 |
上場日 | 12月21日 |
仮条件決定日 | 12月4日(1,870円~1,920円に決定) |
ブックビルディング期間 | 12月5日から12月11日まで |
公開価格決定日 | 12月12日(1,920円に決定) |
申込期間 | 12月13日から12月18日まで |
公募 | 350,000株 |
売出し | 0株 |
OA | 52,500株 |
吸収金額 | 7.6億円 |
時価総額 | 27.7億円 |
想定価格 | 1,900円→公開価格:1,920円 |
初値価格 | 2,400円 |
テノ.ホールディングスIPOの事業内容
テノ.ホールディングスは、公的保育事業における公的保育所の運営や、受託保育事業における受託保育所の運営を行っています。
また、テノ.ホールディングスはその他の幼稚園や保育所に対する保育士派遣、ベビーシッターサービスとハウスサービスの提供、tenoSCHOOL(テノスクール)の運営等も行っています。
公的保育事業では、主に国の社会課題となっている待機児童解消に貢献することを目的に事業展開を行っています。
受託保育事業では、病院や企業等で勤める従業員の「仕事」と「子育て」の両立支援を目的に事業展開を行っています。
テノ.ホールディングスIPOの業績
(※画像クリックで拡大)
テノ.ホールディングスIPOの業績は好調に推移していて、成長性も期待できそうです。
テノ.ホールディングスのIPO評価
テノ.ホールディングスは、9月に新規上場を取り消しているため、やや印象が良くありません。ただ、想定価格は前回の4,440円から1,900円に引き下げており、それにともなって吸収金額も20.4億円から7.6億円にダウンしているので、それなりの人気を集めると思います。
また、テノ.ホールディングスは待機児童解消や子育て支援といったテーマ性でも一定の評価を得られそうです。
よって、テノ.ホールディングスのIPO評価は、Bが妥当だと考えています。テノ.ホールディングスIPOは、公開価格の2倍前後で初値形成すると予想しています。
テノ.ホールディングスIPOのBB(ブックビルディング)スタンス
テノ.ホールディングスIPOのBB(ブックビルディング)は、当然ながら全力で申し込むつもりです。主幹事の野村證券をはじめ、SBI証券やマネックス証券などの平幹事ももれなく申し込みたいと思います。
野村證券 (主幹事) | BB参加 |
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | BB参加 |
みずほ証券 | BB参加 |
FFG証券 | 口座なし |
西日本シティTT証券 | 口座なし |
岡三証券 | BB参加 |
SBI証券 | BB参加 |
マネックス証券 | BB参加 |
岡三オンライン証券 | BB参加 |
カブドットコム証券 | BB参加 |
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