タイミーIPOの新規上場を承認！大和と三菱が共同主幹事

タイミー（215A）IPOの新規上場が承認されました。タイミーIPOは7月26日から8月1日のいずれかの日に東証グロース市場へ新規上場する予定です。

また、タイミーIPOの主幹事は大和証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券が共同で務めることになっています。

タイミーは7月にIPO新規上場する予定だと報じられていたので、報道通りでしたね。

ちなみに、タイミーIPOは上場日程の柔軟化が採用されているので、上場日やBB（ブックビルディング）期間などは流動的になっています。

タイミー（東証グロースIPO）のIPO基本情報

銘柄名	タイミー
コード	215A（サービス業）
主幹事証券	大和証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 モルガン・スタンレーMUFG証券
幹事証券（委託含む）	野村證券 みずほ証券 SBI証券 SMBC日興証券 岩井コスモ証券 水戸証券 岡三証券 楽天証券 岡三オンライン auカブコム証券 大和コネクト証券
上場日	7月26日から8月1日のいずれかの日
仮条件決定日	7月9日（1,350円～1,450円に決定）
ブックビルディング期間	7月9日から7月18日まで
公開価格決定日	7月18日（1,350円～1,450円に決定）
申込期間	7月19日から7月24日まで
公募	0株
売出し	32,245,400株→32,310,800株 （国内：9,996,100株→6,353,300株→4,499,200株 海外：22,249,300株→25,957,500株→27,811,600株）
OA	4,836,800株→4,771,400株
吸収金額	493.2億円 （国内：197.3億円→148億円→123.2億円 海外：296億円→345.2億円→370億円）
時価総額	1,265.3億円
想定価格	1,330円 （想定仮条件1,230円～1,430円の平均価格） →公開価格：1,450円
初値価格	1,850円

タイミーIPO幹事のSMBC日興証券

タイミーIPOの概要

タイミーIPOはご存知の方や利用されている方も多いと思いますが、「働きたい時間」と「働いてほしい時間」をマッチングするスキマバイトサービス「Timee（タイミー）」を運営しています。

Timee（タイミー）では、働き⼿は働きたい仕事を選ぶだけで、履歴書・⾯接なしですぐに働くことができ、企業は来て欲しい時間や求めるスキルを設定するだけで、条件に合った人材を集めることができます。

タイミーIPOは公募株ゼロの売出し株のみで、規模（吸収金額493.2億円）も非常に大きいですが、約60%が海外へ配分される予定なので、国内の吸収金額は197.3億円になります。

Timee（タイミー）は知名度抜群なのでかなりの話題になりそうですね。

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タイミーIPOの幹事団は共同主幹事の大和証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券を中心に、SMBC日興証券や岩井コスモ証券などの11社で構成されています。

タイミーIPO幹事の岩井コスモ証券

また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券と岡三証券が幹事団入りしているので、同グループのauカブコム証券と岡三オンラインも委託幹事入りする可能性が高そうです。←正式に決定しました！

タイミーIPOの初値予想

タイミーIPOの初値予想は、仮条件決定後（7月9日以降）に追記させていただきます。

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