unerry(5034)IPOのBB(ブックビルディング)が7月12日から開始されます。

unerryは実社会の行動をデータ蓄積・AI解析してワンストップで施策を実現するリアル行動データプラットフォーム「Beacon Bank®︎」を運営しています。

unerryはHOUSEIとの同時上場になりますが、どちらも小型なので何とかなりそうですね。

unerry

unerry(東証グロースIPO)のIPO基本情報

銘柄名unerry
コード5034(情報・通信業)
主幹事証券SMBC日興証券
幹事証券(委託含む)SBI証券
みずほ証券
いちよし証券
楽天証券
岩井コスモ証券
松井証券
極東証券
マネックス証券
丸三証券
上場日7月28日
仮条件決定日7月11日(1,170円~1,290円に決定)
ブックビルディング期間7月12日から7月19日
公開価格決定日7月20日(1,290円に決定)
申込期間7月21日から7月26日まで
公募140,000株
売出し327,600株
OA70,100株
吸収金額6.3億円
時価総額41.3億円
想定価格1,170円→公開価格:1,290円
初値価格3,000円

SMBC日興証券 オンライントレード

unerry(5034)IPOの事業内容

unerryはリアル行動ビッグデータとAI解析を活用して施策実施を実現するプラットフォーム「Beacon Bank®︎」を独自開発し、小売と街づくりに必要な「分析・可視化」「行動変容」「One to One」の3つのサービスを提供しています。

分析・可視化サービスの「ショッパーみえーる」は全国4.5万店(2022年5月末時点)における来店者のリアル行動データをAIで推定することで、商圏の把握や競合店舗とのシェア比較、来店客の新規・リピーターの割合や属性、細かな行動嗜好等を一目で把握することができる可視化ツールです。

ショッパーみえーる

行動変容サービスの「Beacon Bank AD」は小売事業者や消費財メーカー等に対し、リアル行動ビッグデータのAI解析により来店可能性が高い顧客群と商圏を発見し、当該顧客群を中心にSNSや動画等で情報を配信することで消費者等の行動変容を促す広告サービスを提供しています。

Beacon Bank AD

One to Oneサービスの「Beacon Bank 1to1」は小売事業者や商業施設運営事業者に対し、人流以外の様々なデータをユーザ許諾を得て統合するデータベースと連携し、1人1人へのパーソナル体験をLINE・アプリ・Web・デジタルサイネージで届けるシステムソリューションを提供しています。

unerryの事業概要

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IPOによる手取金の使途

  1. セールス、カスタマーサクセス、データサイエンティスト、システムエンジニア等の人材を新たに確保するための採用費及び人件費の一部
  2. 売上拡大に対応するためのシステム開発および運用、広告運用に伴う外注費の一部

unerry(5034)IPOの業績

unerry(5034)IPOの業績

(※画像クリックで拡大)

unerry(5034)IPOの売上は理想的な右肩上がりで、利益も今期になって一気に黒字化が見えていて、今後に期待できそうですね。

unerryのIPO評価

unerryはHOUSEIとの同時上場ですが、約3週間ぶりのIPOで規模(吸収金額6.3億円)も小さいため、それでも需給面で関心を集めそうです。

また、unerryはIPOで人気のビッグデータAISaaSというテーマ性があるため、事業面でも人気を集めると思います。

よって、unerryのIPO評価は、Aが妥当だと考えています。unerry(5034)IPOは公開価格の2倍前後で初値形成すると予想しています。

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unerry(5034)IPOのBB(ブックビルディング)スタンス

unerry(5034)IPOのBB(ブックビルディング)は、当然ながら全力で臨む予定です。

主幹事のSMBC日興証券をはじめ、マネックス証券松井証券などの平幹事ももれなく申し込むつもりです。

unerry(5034)IPOのBB(ブックビルディング)スタンス
SMBC日興証券 (主幹事) BB参加
SBI証券 BB参加
みずほ証券 BB参加
いちよし証券 BB参加
楽天証券 BB参加
岩井コスモ証券 BB参加
松井証券 BB参加
極東証券 口座なし
マネックス証券 BB参加
丸三証券 BB参加

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