ビジョナルIPOの新規上場を承認！野村と三菱が共同主幹事

ビジョナル（4194）IPOの新規上場が承認されました。ビジョナルIPOは、4月22日に東証マザーズ市場へ新規上場する予定です。

また、ビジョナルIPOの主幹事は野村證券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券が共同で務めることになっています。

4月のIPOはこれで9銘柄目となりましたが、ゴールデンウィーク前にまだいくつか新規承認されるかもしれませんね。

ビジョナル（東証マザーズIPO）のIPO基本情報

銘柄名	ビジョナル
コード	4194（情報・通信業）
主幹事証券	野村證券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
幹事証券（委託含む）	SMBC日興証券 みずほ証券 大和証券 楽天証券 SBI証券 マネックス証券
上場日	4月22日
仮条件決定日	4月6日（4,500円～5,000円に決定）
ブックビルディング期間	4月6日から4月9日まで
公開価格決定日	4月12日（5,000円に決定）
申込期間	4月13日から4月16日まで
公募	2,127,700株 （国内：505,100株→22,500株 海外：1,622,600株→2,105,200株）
売出し	11,248,700株 （国内：1,274,400株 海外：9,974,300株）
OA	266,900株
吸収金額	594.2億円 （国内：89.1億円→68.1億円 海外：505.1億円→526.1億円）
時価総額	1,550億円
想定価格	4,355円→公開価格：5,000円
初値価格	7,150円

↑ビジョナルIPO幹事のSMBC日興証券↑

ビジョナルIPOの概要

ビジョナルIPOは、即戦力人材に特化した会員制転職サイト「ビズリーチ」を運営しています。

「ビズリーチ」は以前からIPO候補としてピックアップされていたので、とうとう来たかといった感じですね。

また、ビジョナルIPOはキャリア形成に前向きな20代のための転職サイト「キャリトレ」や、人財活用プラットフォーム「HRMOS（ハーモス）」なども運営しています。

ビジョナルIPOは大型（吸収金額505.1億円）ですが、公募・売出の約85%が海外に配分されるため、国内分の吸収金額は89.1億円にとどまっています。

それでも規模は大きめですが、「ビズリーチ」や「キャリトレ」の知名度は抜群なので、かなり注目されそうですね。

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ビジョナルIPOの幹事団は、共同主幹事の野村證券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券をはじめ、SMBC日興証券、大和証券、みずほ証券の5大証券などが顔を揃えています。

マネックス証券のIPOは100%平等抽選

また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が共同主幹事なので、同グループのauカブコム証券が穴場になるかもしれませんね。

ビジョナルIPOの初値予想

ビジョナルIPOの初値予想は、仮条件決定後（4月6日以降）に追記させていただきます。

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