visumoのIPO評価とBBスタンス！IT関連の小型IPO

visumo（303A）IPOのBB（ブックビルディング）が、今週の12月11日からスタートします。

visumo（ビジュモ）はビジュアルマーケティングプラットフォーム「visumo」を開発・運営しています。

visumoはIPOラッシュ終盤でのGVA TECHとフォルシアとの3社同時上場になるため、買い疲れや資金分散の影響が気になりますね。

visumo（東証グロースIPO）のIPO基本情報

銘柄名	visumo
コード	303A（情報・通信業）
主幹事証券	大和証券
幹事証券（委託含む）	SBI証券 SBIネオトレード証券
上場日	12月26日
仮条件決定日	12月10日（750円～770円に決定）
ブックビルディング期間	12月11日から12月17日まで
公開価格決定日	12月18日（770円に決定）
申込期間	12月19日から12月24日まで
公募	137,000株
売出し	532,000株
OA	100,300株
吸収金額	5.8億円
時価総額	12.3億円
想定価格	750円→公開価格：770円
初値価格	1,036円

visumo（303A）IPOの事業内容

visumoは「誰でも簡単にデジタル活用ができる世界を創る」という創業理念のもと、ビジュアルマーケティングプラットフォーム「visumo」の開発及びサービス提供を行っています。

「visumo」では、ノーコード・ワンタグでSNSに消費者やインフルエンサーによって投稿されたUGC及び自社で作成した動画等を、直感的な操作で誰でも簡単にオウンドメディアに転載することや、店舗スタッフが写真・動画・コメントを自社サイトに投稿することができるため、ユーザーやスタッフなど様々な視点からの情報提供が可能となり、CX（ブランド体験深掘・購買意欲増加など）向上に繋げることができます。

visumoは下記の代表的な機能に加え、visumoに集めたコンテンツをAIを用いてユーザーの閲覧行動に合わせてレコメンド表示させる機能もあり、ユーザーが気になるコンテンツが次々と現れることにより、偶発的な出会いをユーザーに提供することが可能となっています。

visumoは2017年9月にサービスを開始して以降、順調に導入社数を増やしており、2020年8月末で累計導入社数200社、2022年4月末で500社、2024年4月末で累計導入社数は800社超、アクティブ社数は2024年9月末時点で649社となっています。

また、取引先の業種としては、アパレルや化粧品、日用品などを中心に、飲食や百貨店等、幅広い業種に導入されています。

導入企業例

IPOによる手取金の使途

1. 採用費
2. 増加人件費

visumo（303A）IPOの業績

（※画像クリックで拡大）

vizumoの売上は理想的な右肩上がりで、利益もバラついてはいるものの堅調に推移しているようです。

visumoのIPO評価

visumoはGVA TECHとフォルシアとの3社同時上場というだけでなく、親子上場（ソフトクリエイトホールディングスの子会社）でもありますが、小型（吸収金額5.8億円）なので、それでも需給面で注目されそうです。

また、VC（ベンチャーキャピタル）の保有株が見当たらないのもプラス要素です。

さらに、visumoはIPOで人気化しやすいIT関連事業を展開していて、業績も好調に推移しているため、事業面でも関心を集めると思います。

よって、visumoのIPO評価はBが妥当だと考えています。visumo（303A）IPOは公開価格の1.5倍を上回る初値が付くと予想しています。

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visumo（303A）IPOの初値予想

visumo（303A）IPOの初値予想は、仮条件決定後（12月10日以降）に追記させていただきます。

visumo（303A）IPOのBB（ブックビルディング）スタンス

visumo（303A）IPOのBB（ブックビルディング）は積極的に参加する予定です。

visumoの幹事団は主幹事の大和証券と平幹事のSBI証券の2社だけなので、どちらも申し込むつもりです。

visumo（303A）IPOのBB（ブックビルディング）スタンス

大和証券 （主幹事）	BB参加
SBI証券	BB参加

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