ウィルズIPOのBBスタンスとIPO評価！株主優待関連IPO！ | IPO初値予想 IPO株ビギナーの投資日誌

ウィルズ（4482）IPOのBB（ブックビルディング）が、11月29日から始まります。ウィルズは、12月に新規上場するIPOの中でも規模が一番小さいので、かなりの人気を集めると思います。

また、ウィルズはIPOラッシュ真っ只中での新規上場というだけでなく、フリーとの同時上場にもなりますが、とにかく規模が小さいので、あまり気にする必要はなさそうですね。

ウィルズ（東証マザーズIPO）のIPO基本情報

銘柄名	ウィルズ
コード	4482
主幹事証券	みずほ証券
幹事証券（委託含む）	大和証券 SBI証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券マネックス証券楽天証券松井証券エース証券水戸証券カブドットコム証券
上場日	12月17日
仮条件決定日	11月27日（910円～960円に決定）
ブックビルディング期間	11月29日から12月5日まで
公開価格決定日	12月6日（960円に決定）
申込期間	12月9日から12月12日まで
公募	100,000株
売出し	220,000株
OA	48,000株
吸収金額	3.3億円
時価総額	41.8億円
想定価格	910円→公開価格：960円
初値価格	4,535円

ウィルズは、「効率的な資本主義の実現と企業価値の最大化を支援すること」をミッションに掲げながら、「プレミアム優待倶楽部」「IR-navi」「ESGソリューション」の3サービスを提供しています。

ウィルズIPOの事業概要図

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「プレミアム優待倶楽部」は、上場企業の株主が株主優待ポイントと優待商品を交換し、「WILLsVote」を通じて電子議決権を行使することができる企業ごとの株主管理プラットフォームです。

ちなみに、「WILLsVote」とはブロックチェーン技術を活用した電子議決権行使プラットフォームになっています。

また、「プレミアム優待倶楽部PORTAL」では「プレミアム優待倶楽部」導入企業の発行する株主優待ポイントとウィルズが発行するWILLsCoinと交換することで、株主優待ポイントを合算することができるため、よりグレードの高い商品を交換することが出来ます。

「IR-navi」は、国内外機関投資家の上場企業に対する投資状況並びに10万名を超える全世界のファンドマネージャー、アナリストのデータベースを備えた機関投資家マーケティングプラットフォームになっています。

ESGソリューションでは、統合報告書やアニュアルレポートなどの投資家とのコミュニケーションツールの企画・制作を行っています。

ウィルズIPOの事業系統図

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ウィルズIPOの業績は好調に推移していて、今後も期待できそうですね。

ウィルズは、とにもかくにも規模（吸収金額3.3億円）が小さいため、需給面だけでも人気化すると思います。

また、株主優待に特化したサービスはユニークで、クラウドやブロックチェーンというテーマ性でも注目されそうです。

よって、ウィルズのIPO評価は、Aが妥当だと考えています。ウィルズIPOは、初日値付かずも想定される高い初値が付くと予想しています。

ウィルズIPOのBB（ブックビルディング）は、当然ながら全力で臨む予定です。主幹事のみずほ証券をはじめ、SBI証券やマネックス証券などの平幹事ももれなく申し込んで、少しでも当選確率をアップさせたいと思います。