ライトアップ（6580）IPOのBB（ブックビルディング）が、今週の木曜日（6月6日）から開始されます。
ライトアップは、やや規模（吸収金額20.1億円）が大きめですが、ネット関連のマザーズIPOなので、それでもそれなりの人気を集めると思います。
また、ライトアップは主幹事がSBI証券
なので、個人投資家の注目度も高そうですね。
ライトアップ（東証マザーズIPO）のIPO基本情報
| 銘柄名 | ライトアップ |
| コード | 6580 |
| 主幹事証券 | SBI証券 |
| 幹事証券（委託含む） | ＳＭＢＣ日興証券 藍澤證券 エース証券 水戸証券 岩井コスモ証券 東洋証券 松井証券 マネックス証券 |
| 上場日 | 6月22日 |
| 仮条件決定日 | 6月4日（2,660円～2,820円に決定） |
| ブックビルディング期間 | 6月6日から6月12日まで |
| 公開価格決定日 | 6月13日（2,820円に決定） |
| 申込期間 | 6月15日から6月20日まで |
| 公募 | 150,000株 |
| 売出し | 560,000株 |
| OA | 71,000株 |
| 吸収金額 | 20.1億円 |
| 時価総額 | 72.8億円 |
| 想定価格 | 2,570円→公開価格：2,820円 |
| 初値価格 | 3,725円 |
ライトアップIPOの事業内容
ライトアップは、「全国、全ての中小企業を黒字にする」を理念に掲げ、中小企業の生産性向上を図るための業務のIT化推進を目的としたITツール導入、人材育成、販促支援等を行う「クラウドソリューション事業」と、広告代理店や企業から直接Webマーケティングの企画・制作を請け負う「コンテンツ事業」を展開しています。
クラウドソリューション事業では、 経営課題を入力するだけで最適な解決施策（ＩＴツール・社員研修等）と最適な資金手段（補助金・融資・出資等）を自動提案する「経営課題解決エンジン（Jエンジン）」と、共同仕入れネットワークを介したIT商材の仕入・開発サービス「JDネット」を提供しています。
コンテンツ事業では、顧客企業が抱えるマーケティング課題を解決するために、メールマーケティング支援サービス、ソーシャルメディア活性支援サービス、コンテンツ制作サービスなどを提供しています。
ライトアップIPOの業績
（※画像クリックで拡大）
ライトアップIPOの業績は概ね好調に推移していて、特に問題なさそうです。
ライトアップのIPO評価
ライトアップは、IPOで人気になりやすいネット関連のマザーズIPOなので、それなりの人気を集めると思います。
規模（吸収金額20.1億円）の大きさは少し気になりますが、クラウドというテーマ性があって、業績も堅調に推移しているので、それでも一定の評価を得られそうです。
よって、ライトアップのIPO評価はBが妥当だと考えています。ライトアップIPOは、公開価格の1.5倍前後で初値形成すると予想しています。
ライトアップIPOのBB（ブックビルディング）スタンス
ライトアップIPOのBB（ブックビルディング）は、当然ながら全力で申し込む予定です。主幹事がSBI証券なので、IPOチャレンジポイントを使うか悩みどころですが、私は今のところ使わずに申し込むつもりです。
| SBI証券 （主幹事） | BB参加 |
|---|---|
| ＳＭＢＣ日興証券 | BB参加 |
| 藍澤證券 | 口座なし |
| エース証券 | 口座なし |
| 水戸証券 | 口座なし |
| 岩井コスモ証券 | BB参加 |
| 東洋証券 | ネット口座での取扱いなし |
| 松井証券 | BB参加 |
| マネックス証券 | BB参加 |
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