インフキュリオンIPOの新規上場を承認！SBI証券が主幹事

インフキュリオン（438A）IPOの新規上場が承認されました。インフキュリオンIPOは10月24日に東証グロース市場へ新規上場する予定です。

また、インフキュリオンIPOの主幹事はSBI証券とJPモルガン証券が共同で務めることになっています。

10月8銘柄目となるIPOが新規承認されました。10月はIPOが存分に楽しめそうですね。

インフキュリオン（東証グロースIPO）のIPO基本情報

銘柄名	インフキュリオン
コード	438A（情報・通信業）
主幹事証券	SBI証券 JPモルガン証券
幹事証券（委託含む）	SMBC日興証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 野村證券 マネックス証券 水戸証券 楽天証券 岩井コスモ証券 岡三証券 Jトラストグローバル証券 SBIネオトレード証券 三菱UFJ eスマート証券 岡三オンライン
上場日	10月24日
仮条件決定日	10月8日（1,540円～1,600円に決定） ※上限突破の可能性あり（1,232円～1,920円）
ブックビルディング期間	10月9日から10月15日まで
公開価格決定日	10月16日（1,680円に決定）
申込期間	10月17日から10月22日まで
公募	1,700,000株
売出し	4,347,400株→5,011,800株 （国内：589,000株 海外：4,422,800株）
OA	907,100株→1,006,700株
吸収金額	104億円→115.4億円 （国内：49.3億円 海外：66.1億円）
時価総額	304.5億円
想定価格	1,495円（想定仮条件1,450円～1,540円の平均価格） →公開価格：1,680円
初値価格	1,560円

インフキュリオンIPO主幹事のSBI証券

インフキュリオンIPOの概要

インフキュリオンIPOはデジタルウォレット、国際ブランドカード発行、銀行API連携など、あらゆるシーンの決済や金融サービスを実現するために多彩なソリューションを提供しています。

また、インフキュリオンIPOは金融・決済×テクノロジー領域における最先端かつ高度な知見をもとに、企業のDXや事業開発を支援しています。

インフキュリオンIPOは大型（吸収金額104億円）ですが、欧州及びアジアを中心とする海外市場（米国及びカナダを除く）への販売や、合計で約8.9億円の親引けも予定されています。

インフキュリオンIPOは規模の大きさが気になりますが、Fintech（フィンテック）企業ということで注目されそうです。

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インフキュリオンIPOの幹事団は主幹事のSBI証券を中心に、SMBC日興証券やマネックス証券などの11社で構成されています。

インフキュリオンIPO幹事のSMBC日興証券

また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が幹事団に名を連ねているので、同グループの三菱UFJ eスマート証券も委託幹事入りする可能性がありそうです。←正式に決定しました！

インフキュリオンIPOの初値予想

インフキュリオンIPOの初値予想は、仮条件決定後（10月8日以降）に追記させていただきます。

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