オーバーラップホールディングスIPOの新規上場を承認！みずほと三菱が共同主幹事

オーバーラップホールディングス（414A）IPOの新規上場が承認されました。オーバーラップホールディングスIPOは10月3日に東証グロース市場へ新規上場する予定です。

また、オーバーラップホールディングスIPOの主幹事はみずほ証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券が共同で務めることになっています。

10月のIPOが早々に新規承認されて良かったです。9月はIPOが例年より少ないので、10月は例年よりも多くのIPOが新規上場してほしいですね。

オーバーラップホールディングス（東証グロースIPO）のIPO基本情報

銘柄名	オーバーラップホールディングス
コード	414A（情報・通信業）
主幹事証券	みずほ証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 モルガン・スタンレーMUFG証券
幹事証券（委託含む）	SMBC日興証券 SBI証券 大和証券 野村證券 マネックス証券 楽天証券 三菱UFJ eスマート証券 大和コネクト証券
上場日	10月3日
仮条件決定日	9月16日（1,600円～1,650円に決定） ※上限突破の可能性あり（1,280円～1,980円）
ブックビルディング期間	9月17日から9月24日まで
公開価格決定日	9月25日（1,650円に決定）
申込期間	9月26日から10月1日まで
公募	0株
売出し	8,000,000株→8,800,000株 （国内：6,125,800株 海外：2,674,200株）
OA	1,200,000株
吸収金額	147.2億円→160億円 （国内：117.2億円 海外：42.8億円）
時価総額	320億円
想定価格	1,600円→1,650円
初値価格	1,533円

オーバーラップホールディングスIPO幹事のSMBC日興証券

オーバーラップホールディングスIPOの概要

オーバーラップホールディングスIPOはIP開発事業として、多数のクリエイターと共にノベル・マンガのコンテンツを企画制作し、主に電子・紙メディアを通して提供しています。

また、オーバーラップホールディングスIPOはクロスメディア事業として、IP開発事業で創出した自社コンテンツのアニメ化といったメディアミックスも行っています。

さらに、オーバーラップホールディングスIPOはIPの二次利用における収益を最大化するためにライセンス事業も展開しています。

オーバーラップホールディングスIPOは大型（吸収金額147.2億円）ですが、欧州及びアジアを中心とする海外市場（米国及びカナダを除く）への販売も予定されています。

オーバーラップホールディングスは10月最初のIPOということで注目されそうですね。

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オーバーラップホールディングスIPOの幹事団は主幹事のみずほ証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券を中心に、SMBC日興証券やマネックス証券などの9社で構成されています。

オーバーラップホールディングスIPO幹事のマネックス証券

また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が共同主幹事なので、同グループの三菱UFJ eスマート証券も委託幹事入りしそうですね。←正式に決定しました！

オーバーラップホールディングスIPOの初値予想

オーバーラップホールディングスIPOの初値予想は、仮条件決定後（9月16日以降）に追記させていただきます。

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