ギークリーIPOのBBスタンスとIPO評価！人材紹介IPO

ギークリー（505A）IPOのBB（ブックビルディング）が、来月の2月10日からスタートします。

ギークリーはIT・Web・ゲーム業界の転職支援サービス「Geekly（ギークリー）」を運営しています。

ギークリーはCMをよく見かけるので、知名度は高そうですね。

ギークリー（東証スタンダードIPO）のIPO基本情報

銘柄名	ギークリー
コード	505A（サービス業）
主幹事証券	野村證券
幹事証券（委託含む）	みずほ証券 SBI証券 楽天証券 岡三証券 松井証券 東海東京証券 丸三証券 極東証券 岡三オンライン
上場日	2月27日
仮条件決定日	2月9日
ブックビルディング期間	2月10日から2月16日まで
公開価格決定日	2月17日
申込期間	2月18日から2月24日まで
公募	0株
売出し	3,210,000株
OA	481,500株
吸収金額	69.4億円
時価総額	240.7億円
想定価格	1,880円
初値価格	初値決定後に追記

ギークリーIPOの事業内容

ギークリーはエンジニア、クリエイター、プロジェクトマネージャーなどのIT・Web・ゲーム業界に特化した人材紹介サービス「Geekly（ギークリー）」を運営しています。

Geekly（ギークリー）ではIT業界に対する深い知見と独自のマッチング技術を活用することで、企業には優秀な人材の採用機会を、求職者にはIT業界に特化した専門のCA（キャリアアドバイザー）が、求職者のスキルや経験に基づき最適な転職先を提案しています。

また、Geekly（ギークリー）は履歴書・職務経歴書の作成支援や面接対策など転職活動全般もサポートしており、求職者が安心してキャリア選択できる機会を提供しています。

ギークリーは、求職者の集客について、自社サービスサイトを活用したインバウンド集客と、外部媒体である転職プラットフォームを活用したアウトバウンド集客の双方で行っています。

さらに、ギークリーはIT業界に特化した転職情報やキャリア形成支援、業界動向、技術トレンド、企業トップへのインタビュー等を掲載する専門メディア「Geekly Media（ギークリーメディア）」や、IT業界の企業に関するクチコミ情報や選考体験談を集約したプラットフォーム「Geekly Review（ギークリーレビュー）」も運営しています。

ギークリーIPOの業績

（※画像クリックで拡大）

ギークリーIPOの業績はややバラついているものの概ね堅調に推移しているようです。

ギークリーのIPO評価

ギークリーは公募株ゼロの売出し株のみで、規模（吸収金額69.4億円）も大きいのが気になります。

ただ、VC（ベンチャーキャピタル）の保有株はなく、上位株主に価格による解除条項なしで180日のロックアップが掛かっているのもプラス要素です。

また、人材紹介サービスは目新しさに欠けますが、知名度の高さで関心を集めそうです。

よって、ギークリーのIPO評価はCが妥当だと考えています。ギークリーIPOは公開価格を目途に初値形成すると予想しています。

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ギークリーIPOの初値予想

ギークリーIPOの初値予想は、仮条件決定後（2月9日以降）に追記させていただきます。

ギークリーIPOのBB（ブックビルディング）スタンス

ギークリーIPOのBB（ブックビルディング）は検討中です。ただ、SBI証券はIPOチャレンジポイント狙いで必ず申し込みます。

ギークリーIPOのBB（ブックビルディング）スタンス

野村證券 （主幹事）	BB検討中
みずほ証券	BB検討中
SBI証券	BB参加
楽天証券	BB検討中
岡三証券	BB検討中
松井証券	BB検討中
東海東京証券	BB検討中
丸三証券	口座なし
極東証券	口座なし
岡三オンライン	BB検討中

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