オリオンビール(409A)IPOの新規上場が承認されました。オリオンビールIPOは9月25日に東京証券取引所プライム市場へ新規上場する予定です。

また、オリオンビールIPOの主幹事は野村證券とみずほ証券とSMBC日興証券が共同で務めることになっています。

オリオンビールIPOは先ほどご紹介したGMOコマースIPOとの同時上場になります。オリオンビールIPOは以前から9月に新規上場すると報じられていたので、報道通りですね。

オリオンビールIPOの新規上場を承認

オリオンビール(東証プライムIPO)のIPO基本情報

銘柄名オリオンビール
コード409A(食料品)
主幹事証券野村證券
みずほ証券
SMBC日興証券
幹事証券(委託含む)楽天証券
SBI証券
松井証券
上場日9月25日
仮条件決定日9月8日(800円~850円に決定)
ブックビルディング期間9月9日から9月12日まで
公開価格決定日9月16日(850円に決定)
申込期間9月17日から9月22日まで
公募0株
売出し21,672,400株→27,563,200株
(国内:17,117,700株
海外:10,445,500株)
OA3,250,800株→4,134,400株
吸収金額191.9億円→244.1億円
(国内:163.6億円
海外:80.4億円)
時価総額314.3億円
想定価格770円→公開価格:850円
初値価格1,863円

SMBC日興証券 オンライントレード
オリオンビールIPO主幹事のSMBC日興証券

オリオンビールIPOの概要

オリオンビールIPOは沖縄県に拠点を置きながらオリオンブランドのビールを中心に酒類清涼飲料事業を展開しています。

また、オリオンビールIPOはオリオンホテル モトブ リゾート&スパオリオンホテル 那覇などのホテル事業も行っています。

オリオンビールIPOはプライム市場への新規上場なので、規模(吸収金額191.9億円)が大きいというほどではありません。

さらに、オリオンビールIPOは欧州及びアジアを中心とする海外市場(米国及びカナダを除く)への販売も予定されています。

オリオンビールIPOは沖縄県に本社を置く製造業としては初めての新規上場ということで関心を集めそうですね。

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オリオンビールIPOの幹事団は主幹事の野村證券とみずほ証券とSMBC日興証券をはじめ、楽天証券松井証券などの6社で構成されています。


オリオンビールIPO幹事の松井証券

オリオンビールIPOの初値予想

オリオンビールIPOの初値予想は、仮条件決定後(9月8日以降)に追記させていただきます。

1,200円 (想定価格比:+350円)


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