SBI新生銀行IPOのBBスタンスとIPO評価！再上場IPO

SBI新生銀行（8303）IPOのBB（ブックビルディング）が、翌月の12月2日から始まります。

SBI新生銀行は2023年に上場を廃止していたので、約2年の期間を経ての再上場案件になります。

SBI新生銀行は巷でも話題の大型IPOなので、良い意味で祭りになってほしいですね。

SBI新生銀行（東証プライムIPO）のIPO基本情報

銘柄名	SBI新生銀行
コード	8303（銀行業）
主幹事証券	野村證券 SBI証券 みずほ証券 ゴールドマン・サックス証券 SMBC日興証券 BofA証券 大和証券
幹事証券（委託含む）	岡三証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 松井証券 岩井コスモ証券 極東証券 Jトラストグローバル証券 東洋証券 水戸証券 むさし証券 SBIネオトレード証券 岡三オンライン 大和コネクト証券
上場日	12月17日
仮条件決定日	12月1日（1,440円～1,450円に決定）
ブックビルディング期間	12月2日から12月5日まで
公開価格決定日	12月8日（1,450円に決定）
申込期間	12月9日から12月12日まで
公募	89,000,000株 （新株式発行：55,500,000株 自己株式の処分：33,500,000株）
売出し	133,000,000株 （国内：43,645,000株→30,880,000株 海外：89,355,000株→102,120,000株）
OA	33,300,000株
吸収金額	3,676.3億円 （国内：2,389.6億円→2,205.8億円 海外：1,286.7億円→1,470.5億円）
時価総額	1兆2895.2億円
想定価格	1,440円→公開価格：1,450円
初値価格	1,586円

SBI新生銀行IPOの事業内容

SBI新生銀行はSBIグループの中核銀行として、SBIグループの成長と発展を支えています。

SBI新生銀行は預金や融資といった伝統的な金融サービスに加え、個人向け無担保ローンやショッピングクレジット、リースなどノンバンク分野のサービスも幅広く展開しています。

また、SBI新生銀行はSBIグループとの共創で、ライフシーンや利用状況に応じて、全ての世代が最上位ステージの優遇を受けられるサービスも提供しています。

さらに、SBI新生銀行はSBIグループが進める第4のメガバンク構想における中核銀行として、「広域地域プラットフォーマーとなり地域社会に貢献する」という方針のもと、地域金融機関との連携を強化することで、地域の経済、社会の発展に貢献しています。

IPOによる手取金の使途

1. 2026年3月期に全額を運転資金に充当する予定

SBI新生銀行IPOの業績

（※画像クリックで拡大）

SBI新生銀行IPOの業績は好調に推移しているようです。

SBI新生銀行のIPO評価

SBI新生銀行はIPOで敬遠されがちな親子上場（SBIホールディングスの連結子会社）の再上場案件で、規模（吸収金額3,676.3億円）も大きいため、需給面に不安があります。

ただ、SBI新生銀行は約35%が海外へ配分され、50億円を上限に親引けも予定されているため、国内の吸収金額はその分縮小されます。

また、上場市場は最上位の東証プライムで知名度も高いため、今年最後の祭りとしてかなり注目されると思います。

よって、SBI新生銀行のIPO評価はCが妥当だと考えています。

SBI新生銀行IPOは超大型なので地合いに左右されそうですが、今のところ公開価格をやや上回ったところで初値形成すると予想しています。

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SBI新生銀行IPOの初値予想

SBI新生銀行IPOの初値予想は、仮条件決定後（12月1日以降）に追記させていただきます。

SBI新生銀行IPOのBB（ブックビルディング）スタンス

SBI新生銀行IPOのBB（ブックビルディング）は今のところ積極的に参加するつもりです。

主幹事のSBI証券やSMBC日興証券だけでなく、松井証券や岩井コスモ証券などの平幹事も申し込む予定です。

SBI新生銀行IPOのBB（ブックビルディング）スタンス

野村證券 （主幹事）	BB参加
SBI証券 （主幹事）	BB参加
みずほ証券 （主幹事）	BB参加
ゴールドマン・サックス証券 （主幹事）	口座なし
SMBC日興証券 （主幹事）	BB参加
BofA証券 （主幹事）	口座なし
大和証券 （主幹事）	BB参加
岡三証券	BB参加
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	BB参加
松井証券	BB参加
岩井コスモ証券	BB参加
極東証券	口座なし
Jトラストグローバル証券	BB参加
東洋証券	ネット口座での取扱いなし
水戸証券	口座なし
むさし証券	BB参加
SBIネオトレード証券	BB参加
岡三オンライン	BB参加
大和コネクト証券	BB参加

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この記事を書いた人：SHO（IPO投資歴12年の個人投資家）

IPO（新規公開株）を中心に、立会外分売・PO・株主優待など幅広く投資を行っています。かつては音楽関連企業でCDバイヤー兼ショップマネージャーとして勤務し、その後独立して株式投資の世界へ。家族名義の口座は一切使わず、自分名義の口座のみでIPOに参加し、これまでに累計約600万円の利益を達成。長年の経験をもとに、個人投資家目線で役立つIPO情報を発信しています。

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