SBI新生銀行IPOの新規上場を承認！野村とSBIとみずほと日興と大和が共同主幹事

SBI新生銀行（8303）IPOの新規上場が承認されました。SBI新生銀行IPOは12月17日に東京証券取引所プライム市場へ新規上場する予定です。

また、SBI新生銀行IPOの主幹事は野村證券、SBI証券、みずほ証券、SMBC日興証券、大和証券が共同で務めることになっています。

SBI新生銀行は東京証券取引所に上場申請を行ったと発表していたので予定通りですね。ちなみに、SBI新生銀行は2023年に上場廃止となっていたので再上場案件になります。

SBI新生銀行（東証プライムIPO）のIPO基本情報

銘柄名	SBI新生銀行
コード	8303（銀行業）
主幹事証券	野村證券 SBI証券 みずほ証券 ゴールドマン・サックス証券 SMBC日興証券 BofA証券 大和証券
幹事証券（委託含む）	岡三証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 松井証券 岩井コスモ証券 極東証券 Jトラストグローバル証券 東洋証券 水戸証券 むさし証券 SBIネオトレード証券 岡三オンライン 大和コネクト証券
上場日	12月17日
仮条件決定日	12月1日（1,440円～1,450円に決定）
ブックビルディング期間	12月2日から12月5日まで
公開価格決定日	12月8日（1,450円に決定）
申込期間	12月9日から12月12日まで
公募	89,000,000株 （新株式発行：55,500,000株 自己株式の処分：33,500,000株）
売出し	133,000,000株 （国内：43,645,000株→30,880,000株 海外：89,355,000株→102,120,000株）
OA	33,300,000株
吸収金額	3,676.3億円 （国内：2,389.6億円→2,205.8億円 海外：1,286.7億円→1,470.5億円）
時価総額	1兆2895.2億円
想定価格	1,440円→公開価格：1,450円
初値価格	1,586円

SBI新生銀行IPO主幹事のSBI証券

SBI新生銀行IPOの概要

SBI新生銀行IPOは銀行機能に加えてノンバンクの機能も持つハイブリッドな総合金融グループとして、個人・法人を問わず幅広い金融商品やソリューションを提供しています。

SBI新生銀行は個人向けにリテールバンキング業務やコンシューマーファイナンス業務、法人向けに資金調達や資金運用などを行っています。

SBI新生銀行IPOは親子上場（SBIホールディングスの連結子会社）の再上場案件になりますが、それでも今年最大規模のIPOということで話題になりそうですね。

にほんブログ村

SBI新生銀行IPOの幹事団は主幹事の野村證券、SBI証券、みずほ証券、SMBC日興証券などを中心に16社で構成されています。

SBI新生銀行IPO主幹事のSMBC日興証券

また、岡三証券が幹事団入りしているので、岡三オンラインも委託幹事入りしそうですね。←正式に決定しました！

SBI新生銀行IPOの初値予想

SBI新生銀行IPOの初値予想は、仮条件決定後（12月1日以降）に追記させていただきます。

IPO・新規公開株 ブログランキングへ