辻・本郷ITコンサルティングIPOのBBスタンスとIPO評価！DX関連IPO

辻・本郷ITコンサルティング（476A）IPOのBB（ブックビルディング）が12月4日から始まります。

辻・本郷ITコンサルティングは辻・本郷税理士法人をはじめとする士業事務所や資本業務提携先である伊藤忠商事との強固なネットワークを基盤に、専門性の高いサービスをワンストップで提供しています。

辻・本郷ITコンサルティングはIPOラッシュ真っ只中での3社同時上場というのが気掛かりですね。

辻・本郷ITコンサルティング（東証スタンダードIPO）のIPO基本情報

銘柄名	辻・本郷ITコンサルティング
コード	476A（情報・通信業）
主幹事証券	SBI証券
幹事証券（委託含む）	大和証券あかつき証券岩井コスモ証券岡三証券 Jトラストグローバル証券東海東京証券松井証券水戸証券 SBIネオトレード証券岡三オンライン大和コネクト証券
上場日	12月19日
仮条件決定日	12月2日（1,810円～1,850円に決定）
ブックビルディング期間	12月4日から12月10日まで
公開価格決定日	12月11日（1,850円に決定）
申込期間	12月12日から12月17日まで
公募	260,000株
売出し	310,000株
OA	85,500株
吸収金額	11.9億円
時価総額	35.3億円
想定価格	1,810円→公開価格：1,850円
初値価格	2,980円

辻・本郷ITコンサルティングは主に中堅・中小企業向けに、DXに関するプラットフォーム事業を展開し、「コンサルティングドメイン」「テクノロジードメイン」「オペレーションドメイン」の3つのドメインを通じて、顧客の多様な事業ニーズを一気通貫でサポートしています。

コンサルティングドメインでは、公認会計士、税理士、中小企業診断士などの専門家チームが、法人顧客の業務フローを可視化し、課題を抽出して改善提案を行っています。

テクノロジードメインでは、顧客の業務フローや組織に最適なシステムの導入支援や販売、ハードウェアの販売代理を行っています。

また、ECサイトの構築・システム保守・サイト運用支援、デジタル広告運用代行、データ分析基盤構築、EC周辺ツールの見直しなども手掛けています。

オペレーションドメインでは、システム設定代行から経理・財務・労務などのバックオフィス業務まで、幅広いアウトソーシングサービスを提供しています。

ITツールの導入支援や業務プロセスの最適化を通じて、顧客の業務効率化と内製化を支援し、人材派遣などの選択肢も提供しています。

辻・本郷ITコンサルティングは辻・本郷税理士法人をはじめとする会計事務所からの案件紹介だけでなく、金融機関や各種ベンダー等との関係構築にも注力し、紹介元の拡大を図っています。>

（※画像クリックで拡大）

辻・本郷ITコンサルティングIPOの業績は急伸していて好調そうです。

辻・本郷ITコンサルティングはパワーエックスとギミックとの3社同時上場になります。しかし、規模（吸収金額11.9億円）が小さいため、それでも需給面で注目されると思います。

ただ、VC（ベンチャーキャピタル）の保有株が約8.6万株あり、公開価格の1.5倍でロックアップが解除されます。

また、辻・本郷ITコンサルティングはDXというテーマ性があり、辻・本郷税理士法人や伊藤忠商事と連携しながら業績を伸ばしているため、事業面でも関心を集めそうです。

よって、辻・本郷ITコンサルティングのIPO評価はBが妥当だと考えています。辻・本郷ITコンサルティングIPOは公開価格の1.5倍を目途に初値形成すると予想しています。

辻・本郷ITコンサルティングIPOの初値予想は、仮条件決定後（12月2日以降）に追記させていただきます。

2,800円（想定価格比：+990円）

↓（上場直前の初値予想）

2,600円（公開価格比：+750円）

（※大手予想会社の初値予想最終版：2,400円）

辻・本郷ITコンサルティングIPOのBB（ブックビルディング）は全力で参加するつもりです。主幹事のSBI証券はもちろんのこと、松井証券やSBIネオトレード証券などの平幹事ももれまく申し込む予定です。