ビーブレイクシステムズIPOのBBスタンスとIPO評価！クラウド関連IPO！

ビーブレイクシステムズ（3986）IPOのBB（ブックビルディング）が、来週の29日から始まります。だいぶ間隔が空きましたが、ようやくIPOが再開されますね。

ビーブレイクシステムズIPOは、約2カ月ぶりの新規上場というだけでなく、主幹事が個人投資家に人気のあるSBI証券ということもあって、注目度抜群の銘柄です。

にほんブログ村では、早くもIPOチャレンジポイントのボーダーラインなどについて、色々な予想がアップされていますね。

ビーブレイクシステムズ（東証マザーズIPO）のIPO基本情報

銘柄名	ビーブレイクシステムズ
コード	3986
主幹事証券	SBI証券
幹事証券	ＳＭＢＣ日興証券みずほ証券岡三証券極東証券岩井コスモ証券
上場日	6月15日
仮条件決定日	5月25日（1,550円～1,670円に決定）
ブックビルディング期間	5月29日から6月2日まで
公開価格決定日	6月5日（1,670円に決定）
申込期間	6月7日から6月12日まで
公募	250,000株（新株式発行：164,000株自己株式の処分：86,000株）
売出し	62,000株
OA	31,200株
吸収金額	4.7億円
想定価格	1,380円
初値価格	7,700円

↑ビーブレイクシステムズIPO主幹事のSBI証券↑

ビーブレイクシステムズは、クラウド技術を用いたERP（統合型基幹業務パッケージソフトウェア）の開発や販売を行うパッケージ事業と、ITサービス提供企業の外部向けWEBサービス提供システムの構築や企業向け社内システムの構築などを行うシステムインテグレーション事業を行っています。

パッケージ事業では、企業活動における経営資源投入の最適化を実現するクラウドERP「MA-EYES」、海外拠点を管理する海外拠点統合管理システム「GLOBAL EYES」、自社開発した「J-Fusion」を用いて企業向けシステムの受託開発を行う「J-Fusionソリューション」などを提供しています。

システムインテグレーション事業では、自社開発したオープンソースの帳票ツール「ExCella Reports」を用いたレポート構築サービスや、「ExCella Reports」に関する教育や技術的な問題に対するサポートサービス等を提供しています。

その他、顧客が構築するシステムの受託開発やIT人材の派遣なども行っています。

（※画像クリックで拡大）

ビーブレイクシステムズの売上高は順調に推移しており、利益も急激に伸びていますね。

ビーブレイクシステムズは、久々の新規上場で規模（吸収金額4.7億円）も小さいため、需給面で人気を集めると思います。また、ビーブレイクシステムズはクラウドというテーマ性でも注目されそうです。

よって、ビーブレイクシステムズのIPO評価は、Aが妥当だと思います。ビーブレイクシステムズIPOは、間違いなく初値が跳ねそうで、初日値付かずの可能性も高そうです。

ビーブレイクシステムズIPOのBB（ブックビルディング）は、もちろん全力で臨む予定です。主幹事がSBI証券なので、IPOチャレンジポイントの利用を検討していますが、私の保有ポイントでは少し足りないかもしれません。⇒（SBI証券のIPOチャレンジポイント解説）

その他、IPOに毎年当選しているＳＭＢＣ日興証券をはじめ、岩井コスモ証券、みずほ証券、岡三証券にも必ず申し込んで、少しでも当選確率をアップさせたいと思います。