イノベーションIPOのBBスタンスとIPO評価 | IPO初値予想 IPO株ビギナーの投資日誌

イノベーション（3970）IPOのBB（ブックビルディング）が、明日（12月6日）から（12月12日まで）始まります。イノベーションIPOは、同時上場するセグエグループIPOと並んで人気化しそうな銘柄です。

また、主幹事のＳＭＢＣ日興証券は、ZMP（7316）IPOでも主幹事を務めており、ここにきて一気に注目度が増していますね。

イノベーション（東証マザーズIPO）のIPO基本情報

銘柄名	イノベーション
コード	3970
主幹事証券	ＳＭＢＣ日興証券
幹事証券	SBI証券みずほ証券いちよし証券エース証券マネックス証券
上場日	12月21日
仮条件決定日	12月5日（2,570円～2,770円に決定）
ブックビルディング期間	12月6日から12月12日まで
公開価格決定日	12月13日（2,770円に決定）
申込期間	12月14日から12月19日まで
公募	153,600株
売出し	45,000株
OA	29,700株
吸収金額	5.9億円
想定価格	2,570円

↑イノベーションIPO主幹事のＳＭＢＣ日興証券↑

イノベーションは、インターネットを用いて法人営業の効率化を図るために、「オンラインメディア事業」と「セールスクラウド事業」を展開しています。

「オンラインメディア事業」では、勤怠管理システムや会計システム等の法人向けIT製品の比較・資料請求サイト「ITトレンド」と、研修・人事・採用・給与計算など法人向けアウトソーシングサービスの比較・資料請求サイト「BIZトレンド」を運営しています。

「セールスクラウド事業」では、法人営業に特化したマーケティングオートメーションツールである「List Finder」の提供や、オンライン商談システム「BellFace」の代理販売及びWebサイトへの集客施策等に関するコンサルティングサービスを提供しています。

（※画像クリックで拡大）

イノベーションIPOの売上は横ばいで、利益もバラついており、今のところイマイチですね。

イノベーションIPOは3社同時上場ですが、3社とも吸収金額が10億円未満なので、十分に消化出来そうです。

また、イノベーションIPOは当選枚数が少なく、VC（ベンチャーキャピタル）の保有株も見当たらないため、プラチナチケットと言っても過言ではありません。

よって、イノベーションのIPO評価は、Aが妥当だと考えています。イノベーションIPOは、公開価格を大きく上回る強い初値形成になりそうです。

イノベーションIPOのBB（ブックビルディング）は、当然ながら全力で臨むつもりです。特に、主幹事のＳＭＢＣ日興証券は、毎年IPOに当選しているので、個人的にかなり期待しています。

また、平幹事の中で抽選配分数の多そうなSBI証券とマネックス証券も外せませんね。