スタジオアタオ（3550）IPOのBB（ブックビルディング）が、11月11日から（11月17日まで）開始されます。
スタジオアタオIPOは、エルテスIPOとJMC（5704）IPOとの3社同時上場ですが、その中で一番評価が低そうです。しかも、規模はそれに反して一番大きいので、需給面に不安がありますね。
スタジオアタオ（東証マザーズIPO）のIPO基本情報
| 銘柄名 | スタジオアタオ |
| コード | 3550 |
| 主幹事証券 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 幹事証券 | 大和証券 みずほ証券 SBI証券 マネックス証券 いちよし証券 岩井コスモ証券 |
| 上場日 | 11月29日 |
| 仮条件決定日 | 11月10日（2,930円～3,030円に決定） |
| ブックビルディング期間 | 11月11日から11月17日まで |
| 公開価格決定日 | 11月18日（3,030円に決定） |
| 申込期間 | 11月21日から11月25日まで |
| 公募 | 51,000株 |
| 売出し | 610,000株 |
| OA | 66,100株 |
| 吸収金額 | 21.3億円 |
| 想定価格 | 2,930円 |
↑ZMPでも主幹事を務める可能性が高いSMBC日興証券↑
スタジオアタオIPOの事業内容
スタジオアタオグループは、スタジオアタオ及び連結子子会社のロベルタ ディ カメリーノ ファーイーストで構成されており、オリジナルバック等の企画・販売、直営店舗の運営、インターネット店舗の運営、キャラクター商品の企画・販売を主な事業としている企業です。
また、スタジオアタオグループは、「ATAO（アタオ）」「IANNE（イアンヌ）」「Roberta di Camerino（ロベルタ ディ カメリーノ）」の3つのブランドを展開しています。
特に、主力ブランドの「ATAO（アタオ）」は女性に人気があるようですが、それが初値に繋がるかは微妙ですね。
スタジオアタオIPOの業績
（※画像クリックで拡大）
スタジオアタオIPOの業績は、理想的な右肩上がりで、何の問題も無さそうです。
スタジオアタオのIPO評価
スタジオアタオIPOは、規模（吸収金額21.3億円）の大きさもさることながら、公募株（51,000株）に比べて売出株（610,000株）の多さが気になります。また、想定価格が2,930円というのも少し割高な印象を受けます。
ただ、スタジオアタオIPOは、VC（ベンチャーキャピタル）の保有株が見当たらず、業績の良さも一定の評価を得られそうです。
よって、スタジオアタオのIPO評価はCが妥当だと考えています。スタジオアタオIPOの初値は、わずかに公開価格を上回りそうですが、公開価格割れの可能性も頭に入れておく必要があると思います。
スタジオアタオIPOのBB（ブックビルディング）スタンス
スタジオアタオIPOのBB（ブックビルディング）は、今のところ検討中ですが、全力で申し込むつもりはありません。ただ、落選してもIPOチャレンジポイントが貰えるSBI証券には、必ず申し込むつもりです。
| ＳＭＢＣ日興証券 （主幹事） |
BB検討中 |
|---|---|
| 大和証券 | BB検討中 |
| みずほ証券 | BB不参加 |
| SBI証券 |
BB参加 |
| マネックス証券 | BB検討中 |
| いちよし証券 | BB不参加 |
| 岩井コスモ証券 |
BB不参加 |
↑100%完全抽選で抽選配分数が多いマネックス証券↑
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