ジェイ・イー・ティ（6228）IPOのBB（ブックビルディング）が、来週の9月7日から始まります。
ジェイ・イー・ティは世界でもトップクラスのシェアを誇る日本有数の半導体洗浄装置メーカーです。
ジェイ・イー・ティの前身は2009年に半導体不況で破産したエス・イー・エスなので、再上場案件になります。
ジェイ・イー・ティ（東証スタンダードIPO）のIPO基本情報
| 銘柄名 | ジェイ・イー・ティ |
| コード | 6228（機械） |
| 主幹事証券 | SBI証券 |
| 幹事証券（委託含む） | 大和証券 ひろぎん証券 みずほ証券 SMBC日興証券 岩井コスモ証券 松井証券 むさし証券 SBIネオトレード証券 |
| 上場日 | 9月25日 |
| 仮条件決定日 | 9月5日（4,300円～4,630円に決定） |
| ブックビルディング期間 | 9月7日から9月13日 |
| 公開価格決定日 | 9月14日（4,630円に決定） |
| 申込期間 | 9月15日から9月21日まで |
| 公募 | 600,000株 |
| 売出し | 800,000株 （国内：272,300株 海外：527,700株） |
| OA | 210,000株 |
| 吸収金額 | 74.5億円 （国内：50.1億円 海外：24.4億円） |
| 時価総額 | 207.9億円 |
| 想定価格 | 4,630円→公開価格：4,630円 |
| 初値価格 | 4,420円 |
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ジェイ・イー・ティIPOの事業内容
ジェイ・イー・ティは自社及び連結子会社4社により構成されており、半導体製造の前工程で使用される半導体洗浄装置の開発、設計、製造、販売を主な事業として展開しています。
ジェイ・イー・ティが開発した半導体洗浄装置は、顧客の要求仕様に合わせて細やかなカスタマイズが可能という点で、他社のカスタマイズの⾃由度の低い洗浄装置とは⼀線を画しており、主に韓国、中国、台湾の半導体メーカーへ販売されています。
また、ジェイ・イー・ティはこれから成⻑の⾒込まれるリチウムイオン電池 (LIB)に関連する検査・製造装置も販売しています。
リチウムイオン電池の弱点である発熱、発火、爆発といったリスクを製造段階で検出できることが大きな特徴であり、基本技術については特許を取得しています。
ジェイ・イー・ティは前身であるエス・イー・エスの納入実績を含めると、これまでに1,000台以上の半導体洗浄装置を、韓国、台湾、中国、日本、シンガポール、米国等の国々の半導体メーカーへ納入してきており、自社設立以降も約500台の装置を納入しています。
ジェイ・イー・ティは現在の半導体製造の主力地域である韓国、台湾、中国にターゲットを絞り、韓国には親会社であるZEUS Co., Ltd.、中国には子会社であるOribright Shanghai Co., Ltd.、台湾には子会社であるJ.E.T. Semi-Con. International Taiwan, Inc.を配置しており、納入した装置に対するアフターサービスを充実させています。
IPOによる手取金の使途
- 設備資金
ジェイ・イー・ティIPOの業績
（※画像クリックで拡大）
ジェイ・イー・ティIPOの業績は概ね好調に推移しているようです。
ジェイ・イー・ティのIPO評価
ジェイ・イー・ティはTOKYO PRO Market（プロ投資家向けマーケット）からの鞍替え上場というだけでなく、前身が2009年にジャスダックの上場を廃止したエス・イー・エスなので、再上場案件になります。
ジェイ・イー・ティは値がさで、規模（吸収金額74.5億円）も大きいため、地合いに左右されそうです。
また、半導体関連事業は良くも悪くも注目度が高いため、事業面で関心を集めるかもしれません。
ただ、中国が福島第一原発の処理水放出に反発して関係が悪化しているなかで、中国を主力地域としているのは少し気になります。
よって、ジェイ・イー・ティのIPO評価はCが妥当だと考えています。ジェイ・イー・ティIPOは今のところ公開価格を目途に初値形成すると予想しています。
ジェイ・イー・ティIPOの初値予想
ジェイ・イー・ティIPOの初値予想は、仮条件決定後（9月5日以降）に追記させていただきます。
4,700円 （想定価格比：+70円）
（※大手予想会社の初値予想第一弾：4,730円～5,700円）
（※大手予想会社の初値予想第二弾：4,630円～5,500円）
ジェイ・イー・ティIPOのBB（ブックビルディング）スタンス
ジェイ・イー・ティIPOのBB（ブックビルディング）は検討中です。ただ、主幹事のSBI証券は抽選に外れてもIPOチャレンジポイントが貰えるので申し込む予定です。
| SBI証券 （主幹事） | BB参加 |
|---|---|
| 大和証券 | BB検討中 |
| ひろぎん証券 | 口座なし |
| みずほ証券 | BB検討中 |
| SMBC日興証券 | BB検討中 |
| 岩井コスモ証券 | BB検討中 |
| 松井証券 | BB検討中 |
| むさし証券 | BB不参加 |
| SBIネオトレード証券 | BB検討中 |
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