アルヒIPOの新規上場を承認！野村證券とみずほ証券が共同主幹事！

アルヒ（7198）IPOの新規上場が承認されました。アルヒ（ARUHI）IPOは、12月14日に東証1部又は2部市場へ新規上場する予定になっています。

アルヒIPOは、SGホールディングス（佐川急便）IPOほどではありませんが、吸収金額256.2億円の大型IPOです。しかも、SGホールディングスの翌日に新規上場というスケジュールなので、悩ましい状況になりそうです。

アルヒ（東証1部IPO）IPOの基本情報

銘柄名	アルヒ
コード	7198
主幹事証券	野村證券 みずほ証券 UBS証券
幹事証券（委託含む）	ＳＭＢＣ日興証券 大和証券 SBI証券
上場日	12月14日
仮条件決定日	11月27日（1,150円～1,340円に決定）
ブックビルディング期間	11月28日から12月4日まで
公開価格決定日	12月5日（1,300円に決定）
申込期間	12月7日から12月12日まで
公募	0株
売出し	18,040,300株 （国内：10,824,200株・海外：7,216,100株）
OA	1,082,500株
吸収金額	256.2億円
想定価格	1,340円
初値価格	1,270円

↑アルヒIPO幹事のSMBC日興証券↑

アルヒIPOの概要

アルヒIPOは、フラット35を中心とする住宅ローンの貸付及び回収を行うモーゲージバンク事業を展開しています。ちなみに、モーゲージバンクとは住宅ローンを専門に取り扱う金融機関のことです。

アルヒIPOは、2004年に全期間固定金利住宅ローン「フラット３５」の取り扱いを開始して以来、業界最低水準の金利で「フラット３５」提供しており、2015年度の「フラット３５」融資実行件数シェアは20%を超え、7年連続シェアNo.1を達成しています。

アルヒIPOは、その他にも家賃や年齢など簡単な質問に答えるだけで、現在の家賃をベースにしたおすすめエリアや、物件種別および条件に合う物件を探せる「おススメ物件診断」などのサービスも提供しています。

アルヒIPOは、上場日がSGホールディングス（佐川急便）IPOの翌日で、規模（吸収金額256.2億円）もかなり大きいため、慎重に判断する必要がありそうです。

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アルヒIPOの初値予想

アルヒIPOの初値予想は、仮条件決定後（11月27日以降）に追記させていただきます。

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