キャリアIPOのBBスタンスとIPO評価｜IPO初値予想・公開株数・幹事・需給分析

キャリア（6198）IPOのBB（ブックビルディング）が、来週の6月10日から（6月16日まで）スタートします。キャリアIPOは単独上場（6月27日）なので日程に恵まれており、わりと期待できる銘柄だと思います。

ただ、6月のIPOラッシュも後半に差し掛かり、買い疲れなどが出始める時期なので、その点は注意が必要です。

キャリア（東証マザーズIPO）のIPO基本情報

銘柄名	キャリア
コード	6198
主幹事証券	ＳＭＢＣ日興証券
幹事証券	みずほ証券大和証券 SBI証券岩井コスモ証券エース証券マネックス証券
上場日	6月27日
仮条件決定日	6月9日（1,850円～1,950円に決定）
ブックビルディング期間	6月10日から6月16日まで
公募価格決定日	6月17日（1,950円に決定）
申込期間	6月20日から6月23日まで
公募	150,000株
売出し	345,000株
OA	74,200株
吸収金額	10.5億円
想定価格	1,850円

キャリアは、深刻な高齢化社会において、老後の暮らしの安心確保と慢性的な労働力不足を解消するために、シニアワーク事業とシニアケア事業を展開している企業です。

シニアワーク事業では、ビルメンテナンス、ベッドメイキング、オフィスワーク、ロジスティックス向けに人材派遣や業務請負を行っています。

シニアケア事業では、医療や介護労働力の不足を解消するために、看護師や介護士の人材派遣や人材紹介を行っています。

キャリアの事業内容は一言で言えば人材派遣業ですが、シニア層を主なターゲットにしているところは社会的意義を感じますね。

（※画像クリックで拡大）

キャリアIPOの業績は、右肩上がりで順調に推移しており、概ね好調と言って良いと思います。シニア向けの事業内容は時代にマッチしており、今後の伸びも期待出来そうです。

キャリアIPOは、他のIPO銘柄と比べて中規模（想定価格ベースで吸収金額10.5億円）なので、需給面での有利さはあまり感じられませんが、高齢者雇用というテーマ性と好調な業績から人気を集めそうです。

また、キャリアIPOは単独上場で、VC（ベンチャーキャピタル）の保有株が見当たらない点もプラスに働きそうです。

よって、キャリアのIPO評価はBが妥当だと考えています。キャリアIPOは、初値高騰とはいかないまでも、公募価格をキッチリと上回る初値形成になると予想しています。

キャリアIPOのBB（ブックビルディング）スタンスは、全力で臨むつもりです。キャリアIPOは他のIPOより規模が大きい分、当選する可能性も高く、ある程度の利益も得られると思いますので、積極的に参加する価値はあると思います。