カーブスホールディングス（7085）IPOの新規上場が承認されました。カーブスホールディングスIPOは、3月2日に東京証券取引所1部市場または2部市場へ新規上場する予定です。
また、カーブスホールディングスIPOの主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券が務めることになっています。
カーブスホールディングスIPOは、親会社のコシダカホールディングス（2157）が日本初の株式分配型スピンオフ（現物配当）によってIPO新規上場すると発表していたので、予定通りの新規上場になります。
ただ、スピンオフによるIPOは日本初で、通常のIPOとは異なるため、どのような新規上場になるのか予想しにくいですね。
カーブスホールディングス（東証1部又は2部IPO）のIPO基本情報
| 銘柄名 | カーブスホールディングス |
| コード | 7085（サービス業） |
| 主幹事証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| 幹事証券（委託含む） | 野村證券 SMBC日興証券  いちよし証券 丸三証券岡三証券 岡三オンライン証券 auカブコム証券 |
| 上場日 | 3月2日 |
| 仮条件決定日 | 2月12日（720円～750円に決定） |
| ブックビルディング期間 | 2月13日から2月19日まで |
| 公開価格決定日 | 2月20日（750円に決定） |
| 申込期間 | 2月21日から2月27日まで |
| 公募 | 2,415,000株 |
| 売出し | 0株 |
| OA | 362,000株 |
| 吸収金額 | 20億円 |
| 時価総額 | 610億円 |
| 想定価格 | 720円→公開価格：750円 |
| 初値価格 | 670円 |
↑カーブスホールディングスIPO幹事のSMBC日興証券↑
カーブスホールディングスIPOの概要
カーブスホールディングスIPOは、女性向けのフィットネス施設「カーブス」の運営を行っている企業です。
カーブスは、運動が苦手な女性、年齢による体力低下を心配されている女性など、様々な悩みを抱えた女性に、最適のプログラムを提供しています。
カーブスは、全国47都道府県に2,008店舗（2019年11月末時点）を展開していて、会員数も86万人に達しています。
カーブスホールディングスIPOは、日本初の株式分配型スピンオフ（現物配当）によるIPOなので、親会社のコシダカホールディングスの株主なら、自動的にカーブスホールディングスIPOの株が貰えてしまうのが、通常のIPOと大きく異なる点です。
日本初のスピンオフという点では注目されると思いますが、より詳しく調べて判断する必要がありそうです。
カーブスホールディングスIPOの幹事団は、主幹事の三菱UFJモルガン・スタンレー証券を中心に、SMBC日興証券や丸三証券などの6社で構成されています。
また、岡三証券が幹事団に名を連ねているので、同グループの岡三オンライン証券も委託幹事入りしそうですね。←正式に決定しました！
カーブスホールディングスIPOの初値予想
カーブスホールディングスIPOの初値予想は、仮条件決定後（2月12日以降）に追記させていただきます。
1,000円→850円 （公開価格比：+100円）
（※大手予想会社の初値予想：900円～1,100円）
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