ギフト（9279）IPOのBB（ブックビルディング）が、来週の10月2日から始まります。ギフトは、横浜家系ラーメンを中心にラーメン事業を展開している企業として関心を集めているようです。
ただ、ギフトはディ・アイ・システムとの同時上場なので、多少なりとも資金分散の影響を受けるかもしれませんね。
ギフト（東証マザーズIPO）のIPO基本情報
| 銘柄名 | ギフト |
| コード | 9279 |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券（委託含む） | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 SMBC日興証券  みずほ証券 いちよし証券 SBI証券 エース証券 岩井コスモ証券 カブドットコム証券 岡三オンライン証券 |
| 上場日 | 10月19日 |
| 仮条件決定日 | 10月1日（1,900円～2,090円に決定） |
| ブックビルディング期間 | 10月2日から10月9日まで |
| 公開価格決定日 | 10月10日（2,090円に決定） |
| 申込期間 | 10月11日から10月16日まで |
| 公募 | 600,000株 |
| 売出し | 428,000株 |
| OA | 154,200株 |
| 吸収金額 | 22.5億円 |
| 時価総額 | 88.5億円 |
| 想定価格 | 1,900円→公開価格：2,090円 |
| 初値価格 | 3,710円 |
ギフトIPOの事業内容
ギフトは、「横浜家系ラーメンを世界への贈り物に！」を事業コンセプトとして、横浜家系ラーメンを主体とした直営店の運営（直営店事業部門）、ならびにプロデュース店への食材提供や運営ノウハウ供与等（プロデュース事業部門）を行っています。
直営店事業では、自社開発した麺、タレ、スープを自社または委託先にて製造し、横浜家系ラーメン店として関東を中心に、直営店54店舗、業務委託店6店舗を展開しています（平成30年７月末現在）。
また、ギフトは国内直営店事業部門で培ったノウハウを活かし、出店国の飲食事情や味覚を考慮しながら、横浜家系ラーメンを海外でも展開しています。
プロデュース事業では、新規にラーメン店の開業を予定している店舗オーナーとの間で「取引基本契約」を締結し、店舗開発、運営にかかる保証金、加盟料、経営指導料（ロイヤリティ）等を原則収受せず、それに代わって自社グループのプライベートブランドである麺、タレ、スープ、食材などを店舗オーナーが経営するプロデュース店に継続的に購入してもらうというビジネスモデルを展開しています。
ギフトIPOの業績
（※画像クリックで拡大）
ギフトIPOの業績は急激に伸びていて好調そうですね。
ギフトのIPO評価
ギフトは、ディ・アイ・システムとの同時上場で、やや規模（吸収金額22.5億円）も大きいため、需給面に少し不安があります。
ただ、ラーメンは相変わらず人気があり、業績も好調に推移していることから、それでもそれなりの人気を集めそうです。
よって、ギフトのIPO評価は、Cが妥当だと考えています。ギフトIPOは、公開価格をしっかりと上回ったところで初値形成すると予想しています。
ギフトIPOのBB（ブックビルディング）スタンス
ギフトIPOのBB（ブックビルディング）は、今のところ積極的に参加するつもりです。主幹事の野村證券はもとより、IPO取扱銘柄数がトップクラスのSMBC日興証券やSBI証券などの平幹事もしっかりと申し込みたいと思います。
| 野村證券 （主幹事） | BB参加 |
|---|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | BB参加 |
| SMBC日興証券 | BB参加 |
| みずほ証券 | BB参加 |
| いちよし証券 | BB参加 |
| SBI証券 | BB参加 |
| エース証券 | 口座なし |
| 岩井コスモ証券 | BB参加 |
| カブドットコム証券 | BB参加 |
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