キュービーネットホールディングス(6571)IPOのBB(ブックビルディング)が、明後日(3月7日)からスタートします。キュービーネットホールディングスは、ヘアカット専門店「QB HOUSE(QBハウス)」を運営しているので、注目度は高いと思います。
ただし、キュービーネットホールディングスIPOは売出株のみで規模(吸収金額253.2億円)も大きい点は懸念材料です。
キュービーネットホールディングス(東証1部IPO)のIPO基本情報
銘柄名 | キュービーネットホールディングス |
コード | 6571 |
主幹事証券 | 大和証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
幹事証券(委託含む) | みずほ証券 SMBC日興証券 東海東京証券 岡三証券 岩井コスモ証券 マネックス証券 SBI証券 カブドットコム証券 岡三オンライン証券 |
上場日 | 3月23日 |
仮条件決定日 | 3月5日(2,000円~2,250円に決定) |
ブックビルディング期間 | 3月7日から3月13日まで |
公開価格決定日 | 3月14日(2,250円に決定) |
申込期間 | 3月15日から3月20日まで |
公募 | 0株 |
売出し | 9,785,900株 |
OA | 1,467,800株 |
吸収金額 | 253.2億円 |
時価総額 | 270億円 |
想定価格 | 2,250円→公開価格:2,250円 |
初値価格 | 2,115円 |
キュービーネットホールディングスIPOの事業内容
キュービーネットホールディングスは、完全子会社のキュービーネット株式会社を中心に、ヘアカット事業を展開しています。
ヘアカット専門店「QB HOUSE(QBハウス)」では、「低価格・短時間・高利便性・ヘアカットのみ・予約不要」という手軽さをサービスの軸としながら、ヘアカットサービスを提供しています。
カットサロン「FaSS(ファス)」では、「QB HOUSE」の手軽さを踏まえたうえで、カット&スタイリングのメインメニューを中心に、「前髪だけカット」「スタイリングだけ」などニーズに合わせたメニューも取り揃えています。
ちなみに、キュービーネットホールディングスは「QB HOUSE(QBハウス)」と「FaSS(ファス)」を合わせて、国内に544店舗、海外に120店舗を展開しています。(2017年12月31日現在)
さらに、キュービーネットホールディングスは店舗へ足を運ぶことが難しい介護福祉施設・病院に入所・入院中の方々のために、理美容設備を搭載したサロンカーを使って訪問理美容サービスも提供しています。
キュービーネットホールディングスIPOの業績
(※画像クリックで拡大)
キュービーネットホールディングスIPOの業績は概ね堅調に推移しているようです。
キュービーネットホールディングスのIPO評価
キュービーネットホールディングスが運営しているヘアカット専門店「QB HOUSE(QBハウス)」は全国各地にあるので、知名度が高くて注目されると思います。
また、上場市場が東証1部に決まった場合、規模(吸収金額253.2億円)も大型とまではいかないので、何とか消化できそうな気もします。
ただ、IPOラッシュ中ということを考えれば、それでも気になるサイズで、売出株のみというもの投資ファンドの出口案件として警戒されそうです。
さらに、同時上場するファイバーゲートIPOの方が間違いなく人気化しそうなので、資金分散の影響も受けると思います。
よって、キュービーネットホールディングスのIPO評価は、Cが妥当だと考えています。キュービーネットホールディングスIPOは、公開価格をやや上回ったところで初値形成すると予想していますが、公開価格を割れる可能性も無きにしも非ずだと思います。
キュービーネットホールディングスIPOのBB(ブックビルディング)スタンス
キュービーネットホールディングスIPOのBB(ブックビルディング)は今のところ検討中です。
「QB HOUSE(QBハウス)」はたまに利用するので、参加したい気持ちもありますが、ややリスクが高そうなため、締切り直前まで悩んで決めたいと思います。ただし、SBI証券だけはIPOチャレンジポイント狙いで申し込みます。
大和証券 (主幹事) | BB検討中 |
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券 (主幹事) | BB検討中 |
みずほ証券 | BB検討中 |
SMBC日興証券 | BB検討中 |
東海東京証券 | BB検討中 |
岡三証券 | BB検討中 |
岩井コスモ証券 | BB検討中 |
マネックス証券 | BB検討中 |
SBI証券 | BB参加 |
カブドットコム証券 | BB検討中 |
岡三オンライン証券 | BB検討中 |
管理人が利用しているIPOにオススメの証券会社