ワールド(3612)IPOの新規上場が承認されました。ワールドIPOは、9月28日に東証1部又は2部市場へ新規上場する予定です。
また、ワールドIPOの主幹事は野村證券が務めることになっています。9月下旬は、これで20日から6営業日連続の新規上場になるので、かなり忙しくなりそうですね。
ワールド(東証1部IPO)のIPO基本情報
銘柄名 | ワールド |
コード | 3612 |
主幹事証券 | 野村證券 |
幹事証券(委託含む) | SMBC日興証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 みずほ証券 SBI証券 カブドットコム証券 |
上場日 | 9月28日 |
仮条件決定日 | 9月10日(2,900円~3,200円に決定) |
ブックビルディング期間 | 9月11日から9月14日まで |
公開価格決定日 | 9月18日(2,900円に決定) |
申込期間 | 9月19日から9月25日まで |
公募 | 14,850,000株 (国内:10,227,000株 海外:4,623,000株) |
売出し | 1,833,000株 |
OA | 1,809,000株 |
吸収金額 | 671.3億円 |
時価総額 | 1,314.1億円 |
想定価格 | 3,630円→公開価格:2,900円 |
初値価格 | 2,755円 |
ワールドIPOの概要
ワールドIPOは、国内外において婦人、紳士及び子供衣料品並びに服飾雑貨の販売を営むブランド事業を中心に、投資事業、デジタル事業、プラットフォーム事業などのファッションビジネスを展開しています。
私はファッションに詳しくありませんが、それでもワールドという社名は耳にしたことがあるので、知名度は高そうですね。
ただ、ワールドIPOは1993年に大阪証券取引所2部に上場し、1998年には東京証券取引所2部にも上場、その後2005年にMBO(マネジメント・バイアウト)による株式の公開買い付けによって上場を廃止しているので、IPOで不人気の再上場案件になります。
上場市場は東証1部が濃厚だと思いますが、それでも規模(吸収金額671.3億円:国内503億円)の大きさと再上場ということを考慮すると、やや厳しいかもしれませんね。
ワールドIPOは規模が大きいため、主幹事の野村證券だけでなく、平幹事のSMBC日興証券やSBI証券にもチャンスがありそうです。
また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券も幹事団入りしているので、同グループのカブドットコム証券が委託幹事になる可能性も高いと思います。←正式に決定しました!
ワールドIPOの初値予想
ワールドIPOの初値予想は、仮条件決定後(9月10日以降)に追記させていただきます。
2,900円→2,755円 (公開価格比:-145円)
(※大手予想会社の初値予想第一弾:3,730円~4,000円)
(※大手予想会社の初値予想第二弾:3,200円~3,600円)
(※大手予想会社の初値予想第三弾:2,900円~3,200円)
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